勞動(dòng)力逐步從供大于求轉(zhuǎn)向供小于求，伴隨而來的就是勞動(dòng)力成本不斷提升，未來中國制造業(yè)人口密集型的產(chǎn)業(yè)模式難以為繼。自動(dòng)化設(shè)備確保高水準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率地完成產(chǎn)品的制造，特別是能替代越來越高的人工成本，裝備自動(dòng)化勢(shì)在必行。

　　近幾年，互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在中國呈加速滲透態(tài)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)人口已從2013年的6億增加至2017年的7.5億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)54.3%?；ヂ?lián)網(wǎng)的滲透必然帶來的是越來越多的數(shù)據(jù)，而當(dāng)有了足夠多的數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)技術(shù)給包括制造業(yè)在內(nèi)的各行各業(yè)帶來的技術(shù)突破將是自然而然的，制造信息化乃是時(shí)代大勢(shì)所趨。

　　5G力爭(zhēng)在2020年啟動(dòng)商用，預(yù)計(jì)將撬動(dòng)萬億元市場(chǎng)。同時(shí)，汽車由高污染不可再生的化石燃料轉(zhuǎn)向電力驅(qū)動(dòng)也將成為時(shí)代的一大趨勢(shì)，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)都處在這一歷史變革之中。

　　先進(jìn)制造業(yè)：自動(dòng)化、信息化是大勢(shì)所趨

　　近年來，我國勞動(dòng)人口(15歲至64歲)已過了峰值，由增加轉(zhuǎn)為減少。同時(shí)，老年人口占比加速上升，2030年60歲以上人口占比將接近30%。

　　勞動(dòng)力逐步從供大于求轉(zhuǎn)向供小于求，伴隨而來的就是勞動(dòng)力成本不斷提升，未來中國制造業(yè)人口密集型的產(chǎn)業(yè)模式難以為繼。自動(dòng)化設(shè)備確保高水準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率地完成產(chǎn)品的制造，特別是能替代越來越高的人工成本，裝備自動(dòng)化勢(shì)在必行。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2015年國內(nèi)的機(jī)器人密度(臺(tái)/萬人，下同)為49，到2020年我國力爭(zhēng)將這一數(shù)字提高到150，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)迎來數(shù)倍以上增長(zhǎng)空間。

　　近幾年，互聯(lián)網(wǎng)尤其是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在中國呈加速滲透態(tài)勢(shì)。據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)顯示，中國互聯(lián)網(wǎng)人口已從2013年的6億增加至2017年的7.5億，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)54.3%。互聯(lián)網(wǎng)的滲透必然帶來的是越來越多的數(shù)據(jù)，涵蓋用戶、經(jīng)濟(jì)等社會(huì)各個(gè)方面。當(dāng)有了足夠多的數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)技術(shù)給包括制造業(yè)在內(nèi)的各行各業(yè)帶來的技術(shù)突破將是自然而然的，制造信息化乃是大勢(shì)所趨。

　　信息制造中5G力爭(zhēng)在2020年啟動(dòng)商用，預(yù)計(jì)將撬動(dòng)萬億元市場(chǎng)。同時(shí)，汽車由高污染不可再生的化石燃料轉(zhuǎn)向電力驅(qū)動(dòng)也將成為時(shí)代一大趨勢(shì)，整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)都正在這一歷史變革之中。工信部發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，計(jì)劃到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬輛，累計(jì)產(chǎn)銷量500萬輛，油耗目標(biāo)5.0升/百公里，這將帶動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈中包括電池和充電市場(chǎng)飛速發(fā)展。

　　A. 高端裝備：進(jìn)口替代空間非常廣闊

　　機(jī)械：成長(zhǎng)空間巨大

　　機(jī)械行業(yè)挖掘機(jī)附加值提升，液壓配件進(jìn)口替代空間廣闊。根據(jù)中國工程機(jī)械協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)挖掘機(jī)保有量超過100萬輛。從結(jié)構(gòu)上看，我們預(yù)計(jì)國產(chǎn)挖掘機(jī)正逐漸占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)，進(jìn)口替代正在發(fā)生。國產(chǎn)挖掘機(jī)盡管起步較晚，但成長(zhǎng)迅速。2017年1月至9月國產(chǎn)挖掘機(jī)品牌市占率約為48%，較10年前的18%提高了近30個(gè)百分點(diǎn)。我們認(rèn)為，中國挖掘機(jī)行業(yè)進(jìn)口替代正在快速推進(jìn)，隨著近年在研發(fā)費(fèi)用上的大力投入，部分國產(chǎn)品牌在新產(chǎn)品與技術(shù)布局上已經(jīng)達(dá)到世界一流，中國企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力正在由價(jià)格優(yōu)勢(shì)向附加值提升轉(zhuǎn)移。作為挖掘機(jī)核心配件液壓系統(tǒng)存在著國產(chǎn)液壓產(chǎn)品大而不強(qiáng)，低端液壓件過剩、高端液壓元件嚴(yán)重短缺的問題。據(jù)2013年液壓及裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會(huì)介紹，我國70%的高端液壓產(chǎn)品需要依賴進(jìn)口，特別是在以挖掘機(jī)為代表的高端工程機(jī)械市場(chǎng)，90%以上的液壓件受制于人，未來高端液壓產(chǎn)品進(jìn)口替代的空間非常廣闊。

　　在石化領(lǐng)域，目前我國在油氣勘探開采和煉化工藝上逐步實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化替代。1.頁巖氣開采。經(jīng)過多年發(fā)展，我國基本實(shí)現(xiàn)了頁巖氣開采技術(shù)的全程國產(chǎn)化。2016年我國實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量78.82億立方米，按照發(fā)展規(guī)劃，我國力爭(zhēng)在2020年前實(shí)現(xiàn)頁巖氣產(chǎn)量300億立方米，復(fù)合增速近40%，頁巖氣開采的大力推進(jìn)將為國產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備提供商帶來發(fā)展機(jī)遇。2.煉化工藝。我國在重油催化裂化、加氫精制、加氫裂化等關(guān)鍵設(shè)備上開展了技術(shù)攻關(guān)，目前主要煉油裝置設(shè)備的國產(chǎn)化水平明顯提升，基本實(shí)現(xiàn)了85%以上的國產(chǎn)化率。在我國煉油主要設(shè)備基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化的背景下，未來國內(nèi)市場(chǎng)未來的發(fā)展前景廣闊。我們預(yù)計(jì)未來油價(jià)振幅收窄，趨勢(shì)向上，未來幾年均衡油價(jià)在每桶60美元至65美元之間，油服市場(chǎng)盈利有望持續(xù)改善。

　　集成電路：產(chǎn)業(yè)起步晚發(fā)展快

　　美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模為3352億美元，比2015年略減0.2%。半導(dǎo)體市場(chǎng)可以分為四類產(chǎn)品，分別是集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。其中，規(guī)模最大的是集成電路，達(dá)到2753億美元，占半導(dǎo)體市場(chǎng)的81%。目前我國集成電路的設(shè)計(jì)和制造還處在起步發(fā)展階段，是中國的“短板”產(chǎn)業(yè)。近幾年，在一系列政策密集出臺(tái)的背景下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)整體保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。2014年我國集成電路市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)突破萬億元。2015年集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入已達(dá)3500億元，同比增長(zhǎng)16.2%。集成電路三大細(xì)分領(lǐng)域設(shè)計(jì)、芯片制造、封裝測(cè)試均保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　目前，2015年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)產(chǎn)值已達(dá)到434億美元，約占整體產(chǎn)業(yè)的13%，規(guī)模巨大。國內(nèi)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)近年來受產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)拉動(dòng)，半導(dǎo)體材料銷售額保持較高增速，2006年至2015年保持年平均14%的增長(zhǎng)率，2015年已經(jīng)達(dá)到61.2億美元的規(guī)模，且占有率有持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

　　自動(dòng)化裝備：機(jī)器人替代加速前行

　　根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2016年中國機(jī)器人銷量達(dá)9萬臺(tái)，全球銷售份額占比接近30%，中國已成為全球工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的銷量冠軍。從機(jī)器人密度(平均每萬名工人對(duì)應(yīng)的機(jī)器人保有量)的國際比較來看，中國工業(yè)機(jī)器人存在巨大增量空間。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2015年國內(nèi)的機(jī)器人密度為49，與發(fā)達(dá)國家的機(jī)器人密度相比，國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍有數(shù)倍以上增長(zhǎng)空間。按照行業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，我們估算國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人集成市場(chǎng)空間應(yīng)該在120億美元以上，當(dāng)前工業(yè)機(jī)器人本體及系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元。

　　高空作業(yè)平臺(tái)：復(fù)合高增速可期

　　過去幾年我國高空作業(yè)平臺(tái)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)，國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)在產(chǎn)銷量方面表現(xiàn)良好，制造企業(yè)和租賃企業(yè)數(shù)量也實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。從高空作業(yè)平臺(tái)使用密度來看，目前美國每?jī)|元建筑業(yè)產(chǎn)值對(duì)應(yīng)的高空作業(yè)平臺(tái)量為8.57，歐洲為3.5，而中國僅為0.22，差距巨大。我國高空作業(yè)平臺(tái)目前處于導(dǎo)入階段，“十三五”期間有望進(jìn)入成長(zhǎng)期，迎來快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)“十三五”期間我國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)復(fù)合增速有望達(dá)到40%。

　　高鐵：國產(chǎn)化率出現(xiàn)質(zhì)的飛躍

　　近年來我國高鐵發(fā)展迅猛?！笆濉逼陂g，我國投入運(yùn)營(yíng)的高鐵里程從6601公里提升到1.9萬公里，位居世界第一，2016年運(yùn)營(yíng)里程進(jìn)一步提高，達(dá)2.2萬公里。2016年7月，發(fā)改委發(fā)布的《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》提出，到2020年，一批重大標(biāo)志性項(xiàng)目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到15萬公里，其中高速鐵路3萬公里，覆蓋80%以上的大城市。

　　到2025年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到17.5萬公里左右，其中高速鐵路3.8萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著。根據(jù)在建和規(guī)劃項(xiàng)目，我們預(yù)測(cè)2020年實(shí)際通車的高鐵里程可能遠(yuǎn)超中長(zhǎng)期規(guī)劃，無論是現(xiàn)在還是未來，中國都是當(dāng)之無愧的全球高鐵運(yùn)營(yíng)領(lǐng)跑者。

　　從早期“和諧號(hào)”到經(jīng)過產(chǎn)品不斷更新迭代后的“復(fù)興號(hào)”，高鐵的國產(chǎn)化率已經(jīng)有了質(zhì)的飛躍，整車國產(chǎn)化進(jìn)程帶動(dòng)零部件廠商技術(shù)飛躍。目前“復(fù)興號(hào)”的零部件國產(chǎn)化比例已經(jīng)超過了80%，在整車廠和零部件廠商的共同研發(fā)下，預(yù)計(jì)未來仍有進(jìn)一步提升的空間。其中高鐵輪對(duì)市場(chǎng)空間達(dá)32億元，高鐵列車閘片具有較高的技術(shù)壁壘，其剛性需求達(dá)50億元。

　　B. 信息制造業(yè)：產(chǎn)業(yè)面臨全面爆發(fā)機(jī)遇

　　5G漸行漸近 產(chǎn)業(yè)新變革將至

　　5G漸行漸近，通信產(chǎn)業(yè)將迎來新的變革。5G系統(tǒng)是實(shí)施“十三五”規(guī)劃、《中國制造2025》、寬帶中國戰(zhàn)略和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃的重要信息基礎(chǔ)設(shè)施。2017年8月，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》提出，力爭(zhēng)到2020年啟動(dòng)5G商用。預(yù)計(jì)到2030年，5G將帶動(dòng)我國直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出6.3萬億元、經(jīng)濟(jì)增加值2.9萬億元、就業(yè)機(jī)會(huì)800萬個(gè)。在間接貢獻(xiàn)方面，5G將帶動(dòng)總產(chǎn)出10.6萬億元、經(jīng)濟(jì)增加值3.6萬億元、就業(yè)機(jī)會(huì)1150萬個(gè)。未來兩年將集中圍繞主建設(shè)期展開，投資方向重點(diǎn)關(guān)注主設(shè)備商、光纖光纜和光模塊。

　　半導(dǎo)體：產(chǎn)業(yè)設(shè)備投資將達(dá)新高峰

　　目前，國際半導(dǎo)體制造市場(chǎng)增速放緩，而我國半導(dǎo)體制造市場(chǎng)迅速崛起，中國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的設(shè)備投資將在2018年至2020年間達(dá)到新的高峰，預(yù)計(jì)投資金額分別為108億美元、110億美元、172億美元。

　　“資本+政策”雙輪驅(qū)動(dòng)，正是當(dāng)前我國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式。近年來，產(chǎn)業(yè)整合已經(jīng)成為當(dāng)前中國集成電路產(chǎn)業(yè)崛起、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展的必然趨勢(shì)，獲得資金支持的龍頭企業(yè)紛紛揚(yáng)帆出海，尋求技術(shù)上的“跨越式追趕”，謀求打開國際市場(chǎng)。

　　人工智能：重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型

　　工信部此前發(fā)布了智能制造發(fā)展規(guī)劃，將智能制造正式上升至國家戰(zhàn)略層面。規(guī)劃提出，推進(jìn)智能制造實(shí)施兩步走戰(zhàn)略：第一步，到2020年，智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強(qiáng)，傳統(tǒng)制造業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)數(shù)字化制造，有條件、有基礎(chǔ)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)智能轉(zhuǎn)型取得明顯進(jìn)展。第二步，到2025年，智能制造支撐體系基本建立，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。根據(jù)智能制造產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，預(yù)計(jì)在“十三五”期間，智能制造裝備產(chǎn)業(yè)銷售收入年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)24.58%，發(fā)展前景廣闊。

　　C. 新能源車產(chǎn)業(yè)政策支持不斷遞進(jìn)

　　龍頭崛起時(shí)代來臨

　　從2009年起至今，新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策逐步從單純的按車型補(bǔ)貼，向多元化、全方位、更具科學(xué)性的政策引導(dǎo)轉(zhuǎn)變。目前新能源汽車產(chǎn)業(yè)受政策強(qiáng)力推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了初期大發(fā)展，從2010年年銷量不足5000輛快速擴(kuò)張至2017年年銷50.7萬輛，年復(fù)合增速高達(dá)117%。同時(shí)，技術(shù)實(shí)力強(qiáng)勁、規(guī)模優(yōu)勢(shì)漸顯的部分龍頭公司已逐步顯現(xiàn)其在國內(nèi)甚至國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)逐步從粗放生長(zhǎng)變?yōu)辇堫^崛起。

　　從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，以2017年前三季度的新能源乘用車銷量結(jié)構(gòu)為例，比亞迪、北汽、知豆、上汽乘用車、江鈴等前五大廠商的市占率合計(jì)為64%。從技術(shù)路線看，新能源乘用車主要以純電動(dòng)為主，其中純電動(dòng)A00級(jí)憑借其在一線城市的牌照優(yōu)勢(shì)及分時(shí)租賃的采購優(yōu)勢(shì)占新能源乘用車比例高達(dá)64%，主要企業(yè)有北汽新能源、比亞迪、吉利、奇瑞、江淮、眾泰等，而插電混車型的廠家主要有比亞迪、上汽、廣汽、吉利。

　　動(dòng)力電池需求提升 電控領(lǐng)域格局現(xiàn)雛形

　　動(dòng)力電池是新能源汽車的核心零部件，隨著新能源汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，對(duì)于動(dòng)力電池的需求持續(xù)提升。按照2020年1元/Wh的價(jià)格估算，動(dòng)力鋰電市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到800億元。三元鋰電相比磷酸鐵鋰，能量密度的提升空間更大，因此，三元是未來新能源汽車的主攻方向。我們預(yù)計(jì)2017年至2020年三元鋰電需求分別為14.5GWh、24.8GWh、36.5GWh、60.3GWh，同比增速分別為123%、71%、47%、65%。

　　充電市場(chǎng)將步入建設(shè)高峰，電機(jī)電控領(lǐng)域格局現(xiàn)雛形。結(jié)合對(duì)于新能源車產(chǎn)銷量的預(yù)測(cè)，我們預(yù)計(jì)2017年至2020年，新能源車電機(jī)電控市場(chǎng)規(guī)模約為681.95億元。技術(shù)水準(zhǔn)和客戶開拓力，都是決定電機(jī)電控廠商競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。在目前新能源車領(lǐng)域，尤其是乘用車領(lǐng)域，電機(jī)電控市場(chǎng)處于群雄逐鹿階段。

　　新能源汽車?yán)瓌?dòng)鋰、鈷需求快速增長(zhǎng)

　　受益于新能源汽車未來爆發(fā)式增長(zhǎng)及續(xù)航里程要求三元材料對(duì)傳統(tǒng)磷酸鐵鋰的替代，我們預(yù)測(cè)全球鈷需求仍會(huì)維持較高增速。2014年新能源汽車占鈷總需求僅為3.9%，2016年新能源動(dòng)力電池占比達(dá)到6.06%，鈷需求量為5800噸。此外，電池中鋰元素的來源主要是氫氧化鋰或者碳酸鋰，因此，我們預(yù)計(jì)新能源汽車的鋰需求將繼續(xù)維持上升趨勢(shì)。

來源 中國工業(yè)報(bào)

（轉(zhuǎn)載）