在智能網(wǎng)聯(lián)的風(fēng)口加持下，汽車的電動(dòng)化發(fā)展被諸多力量驅(qū)動(dòng)向前，時(shí)局更迭，理念嬗變，百舸爭(zhēng)流，但并非亂戰(zhàn)。

       12月14日，在四川宜賓舉行的“2022中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)峰會(huì)”，大致討論兩件事：我們當(dāng)前的處境是怎樣的？未來(lái)一年我們將會(huì)面臨什么？

拐點(diǎn)來(lái)臨，廝殺更烈
       今年1月，電動(dòng)車在乘用車市場(chǎng)滲透率只有5.1%，9月份該比例高達(dá)15.7%，10月份的數(shù)據(jù)剛剛出來(lái)，已經(jīng)超出17%。
       如果一個(gè)新的品類在汽車行業(yè)滲透率達(dá)到16%、17%意味著什么？
       威馬汽車集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)副總裁梅松林表示，如果新品類的滲透率達(dá)到16%的話，這就是一個(gè)拐點(diǎn)，一旦沖過(guò)拐點(diǎn)，中國(guó)的新能源汽車行業(yè)就進(jìn)入了一個(gè)爆發(fā)期。
       “按照創(chuàng)新擴(kuò)散理論，一個(gè)新品類可以分為五個(gè)階段：產(chǎn)品的研發(fā)期、導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期、成熟期和衰退期，很明顯可以看出來(lái)，在過(guò)去的2年當(dāng)中，中國(guó)市場(chǎng)上出現(xiàn)一大批消費(fèi)者買得起、用得爽的新品牌，包括很多新的品類、新的品牌進(jìn)入市場(chǎng)，助推純電動(dòng)汽車的滲透率急劇上行”。
       但是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰會(huì)更加嚴(yán)峻。
       重慶長(zhǎng)安產(chǎn)品策劃部行業(yè)研究專家白靈表示，品牌數(shù)量數(shù)據(jù)體現(xiàn)自從2019年開始，品牌數(shù)量是在逐年減少的，新增品牌占比也在逐年往下掉。而月銷1000以下和消亡品牌的占比在逐年提升。
       這說(shuō)明什么？
       “原來(lái)在市場(chǎng)處于中間的品牌市場(chǎng)表現(xiàn)越來(lái)越差，逐步被邊緣化，甚至淘汰。從企業(yè)集中度數(shù)據(jù)表現(xiàn)看到，2021年因?yàn)槭袌?chǎng)反常情況，TOP20企業(yè)供給有一定的下滑，市場(chǎng)的集中度也出現(xiàn)了下滑”，白靈認(rèn)為，明年如供給提升，今年被靠后企業(yè)搶奪的市場(chǎng)份額，可能會(huì)再次被頭部企業(yè)搶占。市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)淘汰明年將會(huì)進(jìn)一步加劇。
       白靈稱，如對(duì)應(yīng)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，由于同時(shí)受到下游自主品牌與上游豪華品牌的上探與下壓，合資主流產(chǎn)品將承擔(dān)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
       在她看來(lái)，在緊湊型轎車市場(chǎng)中，在8-10萬(wàn)區(qū)間已經(jīng)有合資品牌開始往下探，同時(shí)自主品牌比較優(yōu)秀的產(chǎn)品名爵、帝豪等等開始往上探，這個(gè)區(qū)間自主的產(chǎn)品和一些合資的產(chǎn)品開始貼背競(jìng)爭(zhēng)。8萬(wàn)以下的區(qū)間可能是未來(lái)傳統(tǒng)燃料車型價(jià)格下探的區(qū)間。8-10萬(wàn)區(qū)間未來(lái)也會(huì)有一些自主品牌的電氣化產(chǎn)品布局，這個(gè)區(qū)間在2022年的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。而在緊湊型SUV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局中，10-15萬(wàn)區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。主要是自主產(chǎn)品以及合資下探的產(chǎn)品，也會(huì)有電氣化布局比較快的企業(yè)在這里面投放一些電氣化升級(jí)換代的產(chǎn)品鞏固市場(chǎng)價(jià)位段。

2022年銷量或“前低后高”
       “前低后高”，是中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華對(duì)2022年車市銷量的描述型預(yù)測(cè)。
       據(jù)該預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)汽車總銷量2750萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.4%，其中乘用車銷量2300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，商用車450萬(wàn)輛，同比下降6%，新能源汽車銷量是500萬(wàn)，同比增長(zhǎng)47%。

       談及2022汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的有利因素，陳士華稱，GDP預(yù)計(jì)增長(zhǎng)5.5%，這是汽車產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)最基本的保證。同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)、宏觀政策也會(huì)有利于汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
       不利因素方面，國(guó)際疫情形勢(shì)的不穩(wěn)定性仍是最大風(fēng)險(xiǎn)。此外，大宗商品價(jià)格上漲、人口老齡化、房地產(chǎn)市場(chǎng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、中美關(guān)系等內(nèi)外因素將會(huì)影響經(jīng)濟(jì)增速后的延續(xù)低速增長(zhǎng)，同時(shí)不排除一定波動(dòng)的出現(xiàn)。
       縱使如此，汽車市場(chǎng)未來(lái)的潛力仍非常大，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)的汽車市場(chǎng)銷量在3000萬(wàn)輛。
       陳士華表示，明年的市場(chǎng)，上半年和下半年可能會(huì)發(fā)生大的變化，我們今年的市場(chǎng)是“前高后低”，明年市場(chǎng)估計(jì)是“前低后高”。一方面受基數(shù)因素影響。此外，芯片在上半年的時(shí)候面臨的壓力肯定比下半年大一些，還有藍(lán)牌輕卡的政策也會(huì)對(duì)市場(chǎng)帶來(lái)影響?！懊髂晟习肽昕赡苋兆訒?huì)不太好過(guò)，但是下半年會(huì)恢復(fù)增長(zhǎng)”。
       關(guān)于芯片對(duì)汽車銷量的影響，IHS Markit 中國(guó)區(qū)輕型車銷量預(yù)測(cè)負(fù)責(zé)人林懷濱的預(yù)測(cè)要略悲觀保守些。
       “現(xiàn)在芯片的恢復(fù)程度還不確定，到底交付的車中有多少比例車的芯片是不完整的” ，在林懷濱看來(lái)，鑒于新能源單車使用芯片數(shù)量可能數(shù)倍于傳統(tǒng)燃油車，如2022年新能源汽車發(fā)展趨勢(shì)真如預(yù)測(cè)一般樂(lè)觀（達(dá)500萬(wàn)輛），則會(huì)對(duì)芯片供應(yīng)短缺造成額外沖擊。
       “芯片供應(yīng)問(wèn)題必須放在大的地緣政治的角度來(lái)講，我們公司芯片專家的分析認(rèn)為，芯片供應(yīng)的影響至少要持續(xù)到2024年?！?BR>       出于對(duì)芯片供應(yīng)的預(yù)測(cè)，林懷濱認(rèn)為2021年、2022年的累計(jì)的部分銷量將于2023年、2024年得到釋放。
       白靈對(duì)于芯片供應(yīng)恢復(fù)情況的觀點(diǎn)和林懷濱趨同。
       她表示，雖然今年9、10、11月份出現(xiàn)了一定的環(huán)比正增長(zhǎng)，但社會(huì)庫(kù)存依舊存在比較大的缺口，明年會(huì)繼續(xù)存在芯片短缺。雖然芯片廠商已經(jīng)在擴(kuò)建產(chǎn)能，但芯片廠擠壓的訂單已排到一、兩年之后，產(chǎn)能釋放不會(huì)很快，預(yù)判，完全解決可能會(huì)到2023年，甚至更久的時(shí)間。
       對(duì)于2022年汽車銷量方面，她補(bǔ)充道，由于今年整個(gè)市場(chǎng)處于抑制狀態(tài)，2022年或許會(huì)有2021年市場(chǎng)的延時(shí)小增量出現(xiàn)，豪華品牌將更明顯。
       天津大學(xué)中國(guó)汽車戰(zhàn)略發(fā)展研究中心預(yù)測(cè)研究總監(jiān)陳麗然認(rèn)為汽車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是放緩的，其對(duì)2022年度銷量預(yù)測(cè)數(shù)2557萬(wàn)輛。
       “疫情后汽車行業(yè)是率先復(fù)蘇的行業(yè)，極大地開發(fā)了消費(fèi)者的汽車消費(fèi)潛力，這樣的消費(fèi)增長(zhǎng)同樣會(huì)帶來(lái)后期的消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)放緩”，陳麗然稱，由于“雙碳”目標(biāo)提振，新能源汽車已引起消費(fèi)者的極大關(guān)注，所以“比較樂(lè)觀的估計(jì)在450萬(wàn)輛左右”。

“啞鈴型”向“橄欖型”轉(zhuǎn)變
       “售價(jià)在20萬(wàn)元以上的車型賣得不錯(cuò)，低端車型也賣得不錯(cuò)，中間車型市場(chǎng)在萎縮”，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華總結(jié)了今年汽車消費(fèi)市場(chǎng)的特點(diǎn)。
       他將原因概括為，有限的新能源資源肯定趨向于滿足更高的車型，同時(shí)剛?cè)雸?chǎng)的新能源品牌大都不會(huì)選擇競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)，而是多半從高端或低端市場(chǎng)入局。但這個(gè)規(guī)律是短期的，市場(chǎng)正發(fā)生變化，正由啞鈴型向紡錘型或者橄欖型發(fā)生轉(zhuǎn)變。
       梅松林也表達(dá)了相同的觀點(diǎn)。
       “今年6月份以前基本上中端市場(chǎng)是最低的，兩頭是大的，但下半年再這么說(shuō)就不準(zhǔn)確了，最近幾個(gè)月中間市場(chǎng)占有率基本都是30%以上，已經(jīng)比高端市場(chǎng)的占有率要高了，未來(lái)的定義就是A級(jí)市場(chǎng)，A級(jí)SUV、A級(jí)轎車等等?！?BR>       “如果一個(gè)新的品類想成為市場(chǎng)主流的話，必須得中端才能得天下，這才是大頭”，梅松林表示，本土品牌將迎來(lái)機(jī)會(huì)，如果將純電動(dòng)市場(chǎng)分為兩類：本土和國(guó)際品牌，增長(zhǎng)率都超過(guò)100%，但是本土品牌的增長(zhǎng)率是2倍以上，今年前10個(gè)月本土品牌占純電動(dòng)車的市場(chǎng)份額從去年的77%上升到今年的82%，已經(jīng)很高了，但是其將進(jìn)一步提高。
       新能源市場(chǎng)中“兩邊強(qiáng)、中間弱”的走勢(shì)存在隱憂。
       中汽數(shù)據(jù)有限公司市場(chǎng)數(shù)據(jù)室主任李冰陽(yáng)表示，在燃油車市場(chǎng)，A級(jí)車市場(chǎng)一直是主力消費(fèi)品，個(gè)人消費(fèi)的比例基本上是91%，但是新能源汽車市場(chǎng)在A00級(jí)別里面，95%是個(gè)人消費(fèi)，而在A級(jí)市場(chǎng)這一數(shù)據(jù)只有56%。這部分人群對(duì)購(gòu)買成本，對(duì)新能源汽車還是不夠信任，未來(lái)新能源汽車市場(chǎng)要想取得質(zhì)的飛躍，我們認(rèn)為必須要在A級(jí)車市場(chǎng)占據(jù)主力的消費(fèi)地位。
       李冰陽(yáng)總結(jié)出新能源市場(chǎng)的“四高”特征，即換購(gòu)比例高、女性比例高、豪華品牌比例高、年輕化用戶比例高。消費(fèi)升級(jí)方面，3-6線城市置換的比例在快速上漲。政策方面，由于汽車產(chǎn)業(yè)政策友好度提升，將為明年汽車市場(chǎng)中高端的消費(fèi)需求注入強(qiáng)勁的動(dòng)力。

結(jié)語(yǔ)：
       疫情的不穩(wěn)定性，芯片供應(yīng)的不確定性，大宗材料價(jià)格不斷上漲，人口老齡化、房地產(chǎn)市場(chǎng)債務(wù)危機(jī)，中美關(guān)系因素，經(jīng)濟(jì)下行壓力。
       上述在2021存在的問(wèn)題，2022依舊逃不開。
       此外，把造車當(dāng)夢(mèng)的新品牌還在前赴后繼。
       2022的車市競(jìng)場(chǎng)注定殘酷。

（轉(zhuǎn)載）