前言：本篇為EESA儲能產(chǎn)業(yè)觀察系列第三篇《穿越產(chǎn)業(yè)周期-儲能的長期確定性》，此篇詳解儲能長期發(fā)展的確定性，我們認為儲能產(chǎn)業(yè)的波動長期將和能源改革方向趨同，不同地區(qū)的儲能發(fā)展長期將和其國家的碳中和實現(xiàn)路徑趨同。
01 、透過政策看本質(zhì)
儲能行業(yè)的周期與制造業(yè)的行業(yè)周期有一些相似之處，但也有自己獨特的特點。儲能行業(yè)的周期通常受到能源政策、技術(shù)進步、需求推動、投資環(huán)境等因素的影響，其中能源政策和需求推動是其最重要的影響因素。
根據(jù)國際能源署(IEA)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球碳排放主要三個部門可以劃分為電力和供熱(Electricity and heat sectors)、終端消耗(Final consumption)以及其他能源部門(Other energy sector), 2022年分別對應排放量為14,822 Mt CO?、20,293 Mt CO?和1,530 Mt CO??？梢钥闯?，若要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》中全球碳中和的共同目標，電力&供熱以及終端消耗部門的碳減排是各個國家在未來主要的努力方向，也是推動儲能發(fā)展的底層邏輯和關(guān)鍵影響因素。
圖1 數(shù)據(jù)來源：IEA2023全球能源展望，EESA
02 、電力&供熱部門減碳
目前，可再生能源對傳統(tǒng)化石燃料能源的替代是目前全球能源改革的共識，也是電力&供熱部門的碳減排最有效的且可行的手段。根據(jù)IEA最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2022年底全球新能源發(fā)電裝機占比41%，預計到2050年全球新能源發(fā)電裝機占比將達到74%，其中，太陽能和風電發(fā)電裝機將占所有電力供應的64%，而 2021 年這一比例僅為 23%。相反，傳統(tǒng)化石燃料在電力供應中的占比預計將從2022年的52%降至15%，這是一個對稱的替代關(guān)系(詳細分析請見《為什么能源轉(zhuǎn)型取決于儲能以及靈活性改造》)。
然而，可再生能源如太陽能和風能具有間歇性供電的特點，若缺少電網(wǎng)級儲能，可再生能源，尤其是太陽能和風能只能間歇性地供電。根據(jù)全球各個國家的現(xiàn)有規(guī)劃，伴隨可再生能源裝機比例的不斷提高，電化學儲能的裝機量將從2022年底的45GW提高到2050E的2352GW，CAGR將達到15.18%。
圖2 數(shù)據(jù)來源：IEA2023全球能源展望，EESA
03 、交通、工業(yè)以及住宅部門減碳
國際能源署(IEA)把終端能耗部門細分為三個主要領(lǐng)域，分別為工業(yè)部門、住宅部門以及交通部門，分別對應了儲能的三種不同應用場景：工商業(yè)儲能、戶用儲能以及光儲充一體應用場景。
圖3 數(shù)據(jù)來源：IEA2023全球能源展望，EESA
對于終端能耗場景來說，全球住宅部門的碳減排對應了整體戶用儲能市場的發(fā)展，以歐盟的政策《Effort Sharing Regulation(努力分擔條例)》為例，此條例為每個歐盟成員國制定了到2030年減少以下部門溫室氣體排放目標：運輸(不包括航空)，建筑，農(nóng)業(yè)，小型工業(yè)和廢物處理。預計在2030年減排40%(對比2005年)。這一條例推動了歐洲戶用光伏的發(fā)展，同時也帶動了歐洲各國戶用儲能的發(fā)展，減排義務(wù)排名靠前的國家均為目前歐洲戶用儲能發(fā)展較好的市場。
《Effort Sharing Regulation》下歐盟成員國減排義務(wù)
圖4 數(shù)據(jù)來源：Europe Commission，EESA
對于工業(yè)部門的碳減排主要集中在工商業(yè)儲能應用場景，這取決于不同地區(qū)/市場/國家的能源結(jié)構(gòu)以及工業(yè)部門需求。
以中國市場為例：
供給端，2022年中國能源生產(chǎn)總量約為46.6億噸標準煤，其中煤炭產(chǎn)量45.6億噸，占比67.4%;非化石能源占比20.4%，其中新能源，尤其是風光發(fā)電量合計約為1.2萬億千瓦時，首次突破了1萬億千瓦時。
圖5 數(shù)據(jù)來源：電力規(guī)劃設(shè)計總院，EESA
需求端，第一產(chǎn)業(yè)(農(nóng)、林、牧、漁業(yè))等用電量最低，第二產(chǎn)業(yè)(采礦業(yè)(不含開采專業(yè)及輔助性活動)，制造業(yè)(不含金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè))，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)，建筑業(yè)等)用電量占比最高，達到了66%，第三(服務(wù)業(yè))第四(居民生活)產(chǎn)業(yè)用電均低于20%。
圖6 數(shù)據(jù)來源：電力規(guī)劃設(shè)計總院，EESA
因此，按照中國現(xiàn)階段能源供給結(jié)構(gòu)，增加非化石能源供應，減少第二產(chǎn)業(yè)的能耗將成為主要的碳排放手段。第二產(chǎn)業(yè)也成為了儲能在未來達成碳中和目標的主要應用場景(采礦、制造業(yè)、電力、熱力、供應以及建筑業(yè)等)，隨著國內(nèi)電力改革的不斷發(fā)展以及未來對于電力需求的不斷提升，工商業(yè)儲能市場圍繞著第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將成為必然且長久的趨勢。
交通部門減排：交通部門的碳排放僅次于工業(yè)部門，也是未來重要碳減排部門之一。以陽光電源光儲充一體解決方案為例，除了提高光伏發(fā)電利用率以及峰谷套利外，光儲充一體方案還可以解決在有限的土地資源里配電網(wǎng)的問題,通過能量存儲和優(yōu)化配置實現(xiàn)本地能源生產(chǎn)與用能負荷基本平衡,可根據(jù)需要與公共電網(wǎng)靈活互動且相對獨立運行,盡可能的使用新能源,緩解充電樁用電對電網(wǎng)的沖擊。
圖7 圖片來源：陽光電源光儲充一體解決方案
目前光儲充一體化更適用于商業(yè)園、工業(yè)園、商用住宅等范圍,規(guī)模的光伏建設(shè)產(chǎn)生的能量足夠滿足充電站的使用,同時可以利用峰谷電價,減少成本。在新能源車(公共交通以及戶用客車)滲透率不斷提升的預期下，光儲充、光儲充放或光儲換電一體等多種基于新能源汽車所衍生出的應用場景在未來的發(fā)展具有確定性，儲能技術(shù)的不斷發(fā)展以及成本的不斷降低將進一步縮短這一場景市場化應用的時間。
04、 理解周期的波動性
儲能是組成全球碳中和目標中不可或缺的一環(huán)，在全球碳排放主要三個部門中均有應用，因此，整體儲能產(chǎn)業(yè)的大周期將和能源改革方向趨同，不同地區(qū)的儲能發(fā)展長期將和其國家的碳中和實現(xiàn)路徑趨同。
然而，儲能產(chǎn)業(yè)屬于制造業(yè)，除了宏觀經(jīng)濟和政策等影響因素外，短期內(nèi)技術(shù)的突破(尤其是日間級儲能技術(shù)的突破)、供應鏈的穩(wěn)定性、降本的速度都會直接影響市場供需的穩(wěn)定，儲能產(chǎn)業(yè)將會隨著這些影響的變動，在碳中和的大周期中，逐漸形成市場供需不斷再平衡的小周期。并且隨著儲能技術(shù)的不斷發(fā)展，供需關(guān)系將不斷趨于穩(wěn)定，其周期性也將越來越弱。因此，我們認為儲能產(chǎn)業(yè)的小周期將和制造業(yè)周期趨同，長期將隨著儲能技術(shù)的突破以及供需關(guān)系的不斷再平衡的波動而波動。
（轉(zhuǎn)載）
