中國新型儲能的發(fā)展提速，政策支持不可或缺。2024年年初，“新型儲能”首次被寫入中國政府工作報告，標志著“發(fā)展新型儲能”將成為今年乃至今后相當長的一段時期內(nèi)國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展的重要任務之一。今年9月，《中華人民共和國能源法》頒布，明確指出推進新型儲能的高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)揮各類儲能在電力系統(tǒng)中的調(diào)節(jié)作用。

隨著中國新能源發(fā)電規(guī)模持續(xù)快速增長，新型儲能建設進入大規(guī)模發(fā)展期。“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經(jīng)濟投資超過1000億元，不僅促進了產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展，也成為中國經(jīng)濟發(fā)展的新動能。

作為新型儲能項目建設的中堅力量，鋰離子電池具有環(huán)境污染小、能量密度高、循環(huán)壽命長、倍率性能強等優(yōu)點，隨著其成本大幅下降，鋰離子電池的經(jīng)濟性開始日益凸顯，在儲能市場的應用也愈發(fā)廣泛，當前，鋰離子電池儲能已占投運項目的93%以上。

鋰電池儲能電站項目新增裝機

據(jù)CESA儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，磷酸鐵鋰電池儲能電站項目新增裝機21.48GW/51.05GWh，功率占比93.2%，依舊為主流技術路線。

鋰電池儲能電站項目規(guī)劃規(guī)模

據(jù)CESA儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，磷酸鐵鋰電池儲能電站項目新增規(guī)劃187.2GW/441.21GWh，功率占比90.18%，計劃總投資2652億元。

鋰電池儲能電站項目招投標規(guī)模

在2024年1-10月采購招標落地的儲能電站項目中，技術路線較為明確的規(guī)模達39.11GW/121.466GWh，其中磷酸鐵鋰電池儲能項目達35.636GW/108.224GWh，功率占比91.11%，總投資超803億元。

其中，最低報價來自于華電科工預中標的第四標段0.15GW/0.6GWh儲能系統(tǒng)采購，投標報價26229.1673萬元，折合單價0.437元/Wh，打破了11月比亞迪華潤電力新疆天山北麓新能源基地項目儲能系統(tǒng)采購0.439元/Wh的最低中標單價紀錄，創(chuàng)下4h儲能系統(tǒng)預中標單價新低。

鋰電池儲能EPC中標價格 

2024年11月，鋰電儲能EPC中標價格在0.6016-1.708元/Wh區(qū)間。其中，2h鋰電儲能EPC中標項目最多，中標價格在0.6016-1.708元/Wh，加權均價1.1857元/Wh，較之上個月回升了16.36%。最低價格來自于龍源電力廣西龍源新能源有限公司橫州一體化200MW/400MWh配套共享儲能項目EPC總承包，中能建廣西院以24065.881066萬元的報價中標，折合單價0.6016元/Wh，創(chuàng)2h鋰電儲能EPC單價歷史新低。

4h鋰電儲能EPC中標價格在0.617-0.865元/Wh區(qū)間內(nèi)，加權均價0.769元/Wh，環(huán)比-13.39%。最低價格來自于中電投新農(nóng)創(chuàng)科技有限公司2024年第7批集中招標隆發(fā)共和100萬千瓦源網(wǎng)荷儲項目70萬千瓦光伏配套200MW/800MWh儲能EPC總承包，中建三局以49366.074901萬元的報價中標，折合單價0.617元/Wh，創(chuàng)下4h鋰電儲能EPC新低。

國內(nèi)產(chǎn)能

據(jù)CESA儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，截至目前，國內(nèi)已投產(chǎn)鋰離子電池生產(chǎn)工廠產(chǎn)能超1800GWh，前15家龍頭企業(yè)總產(chǎn)能1544GWh，其中寧德時代640GWh；比亞迪300GWh；國軒高科109GWh；中創(chuàng)新航100GWh；億緯鋰能86GWh。

2024年1-10月，國內(nèi)共210個儲能鋰離子電池生產(chǎn)制造項目更新了動態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能達1560GWh，計劃總投資4156億元，達產(chǎn)后年產(chǎn)值達6412億元。其中，新增投產(chǎn)/部分投產(chǎn)項目共15個，投產(chǎn)年產(chǎn)能134GWh，占比8.59%；新增開工/在建項目52個，規(guī)劃年產(chǎn)能480GWh，占比30.77%；新增規(guī)劃（含新增備案/擬建/簽約/環(huán)評獲批等）項目共143個，規(guī)劃年產(chǎn)能946GWh，占比60.64%。

海外產(chǎn)能

截至目前，寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達等22家中國企業(yè)在海外共投建了61個鋰離子電池生產(chǎn)制造項目，投產(chǎn)/在建/規(guī)劃產(chǎn)能達726GWh，計劃總投資超4000億元，主要集中在美國、德國、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亞、越南、馬來西亞等國家。

其中，寧德時代共投建8個海外電池生產(chǎn)項目，主要集中在歐洲、美洲和東南亞，計劃投資達2079億元，規(guī)劃年產(chǎn)能124GWh。國軒高科共投建11個海外電池生產(chǎn)工廠，主要集中在東南亞、北美、中歐等地，計劃總投資863億元，規(guī)劃年產(chǎn)能208GWh。遠景能源共投建9個海外電池生產(chǎn)項目，計劃總投資374億元，規(guī)劃年產(chǎn)能193.5GWh。億緯鋰能共投建5個海外電池生產(chǎn)工廠，計劃總投資291億元。蜂巢能源共投建4個海外電池生產(chǎn)項目，計劃總投資156億元，規(guī)劃年產(chǎn)能90GWh。

目前，中國企業(yè)在歐洲的鋰電池生產(chǎn)制造工廠計劃總投資達1370億元，規(guī)劃年產(chǎn)能超420GWh，主要集中在中歐國家。在北美的電池工廠計劃總投資達1183億元，規(guī)劃年產(chǎn)能142GWh。在東南亞的電池工廠計劃總投資達991.46億元，規(guī)劃年產(chǎn)能61.6GWh。

據(jù)國際能源署（IEA）預測，到 2025 年，全球鋰離子電池產(chǎn)能將達到 3970GWh，其中，中國2930GWh，占比73.8%；歐洲330GWh，占比8.31%；美國440GWh，占比11.08%；世界其他地區(qū)270GWh，占比6.8%。到 2030 年，全球鋰離子電池產(chǎn)能將達到 6790GWh，其中，中國4650GWh，占比68.48%；歐洲770GWh，占比11.34%；美國1030GWh，占比15.17%；世界其他地區(qū)340GWh，占比5.01%。

產(chǎn)量及出貨量

2024年前三季度,中國鋰電池產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量830GWh,同比增長24%，全球占比77.55%。總產(chǎn)值超過1.2萬億元，同比增長23%。預計2024年全年儲能電池出貨量在260GWh以上，動力電池出貨量將超過700GWh。預計2024年全年中國鋰電池市場產(chǎn)量和出貨量均將超1000GWh，真正進入TWh級時代。

據(jù)CESA儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年前三季度全球儲能鋰電池出貨量超215GWh，其中全球儲能電池出貨量前九名均為中國企業(yè)，中國企業(yè)儲能電池出貨量超200GWh，全球市場占有率超過93%。隨著海外市場的崛起，中國儲能電池出口比重已超過50%。

海外訂單

2024年，隨著國內(nèi)市場競爭加劇，加速開拓海外市場成為中國儲能企業(yè)求生存、求發(fā)展的必然選擇。同時，產(chǎn)業(yè)升級的歷史邏輯也需要中國企業(yè)在全球價值鏈中積累資本、加強創(chuàng)新，向價值鏈中高附加值環(huán)節(jié)上升，進一步推動中國企業(yè)積極進軍海外市場，產(chǎn)品從前期的電池等零部件為主，到現(xiàn)在全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品陸續(xù)入場，目的地也從歐美輻射向中東、澳洲、東南亞、北非等市場。

據(jù)CESA儲能應用分會產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫不完全統(tǒng)計，2024年1-10月，中國儲能相關企業(yè)在海外市場已經(jīng)拿下了超過120個訂單，總規(guī)模超過115GWh，其中儲能電池訂單規(guī)模最大，達68.51GWh，其次是儲能系統(tǒng)（含直流側(cè)系統(tǒng)）訂單數(shù)量最多，超過80單，規(guī)模達46.02GWh，PCS出海訂單10.87GW。

其中，中國企業(yè)斬獲美國儲能訂單最多，規(guī)模最大，達21個，總規(guī)模超65GWh，占比56.5%。沙特阿拉伯5個訂單，共16.36GWh，占比14.15%。澳大利亞14個訂單，共9.573GWh，占比8.28%。此外，還分別斬獲日本6.1GWh、西班牙4.1GWh、智利3.976GWh、英國3.226GWh、法國1.223GWh、土耳其1.015GWh訂單。

2024年1-10月，中國儲能相關企業(yè)在北美洲斬獲訂單規(guī)模最大，達26個，規(guī)模66.043GWh，容量占比57.11%；榮獲歐洲訂單最多，達37個，數(shù)量占比30.18%，規(guī)模9.878GWh；中東作為新興市場，起勢較猛，訂單規(guī)模達16.388GWh，容量占比14.17%；此外中國企業(yè)還分別在澳洲、東亞、南美洲斬獲超9GWh、超6GWh、近4GWh的訂單。

電池級碳酸鋰與電芯價格 

目前，300+Ah儲能電芯滲透率已達到39%，其中314Ah儲能電芯滲透率已達到35%。

自8月以來，電池級碳酸鋰價格小幅震蕩，基本維持平穩(wěn)。314Ah和280Ah電芯價格持續(xù)降低，電芯價格與電池級碳酸鋰價格的強關聯(lián)性脫鉤，電芯市場供需成為影響儲能電池價格的最主要因素。

半年來，314Ah儲能電芯均價由0.4元/Wh下滑至0.305元/Wh；280Ah儲能電芯均價由0.35元/Wh下滑至0.3元/Wh。

2024年下半年，受儲能領域強勁需求影響和動力電池需求逐漸回暖的影響，當前磷酸鐵鋰整體產(chǎn)能利用率已超60%，而今年上半年產(chǎn)能利用率約40%。

儲能電池一直是鋰電企業(yè)重點布局的業(yè)務，也是鋰電企業(yè)在動力電池業(yè)務之外營收最高的產(chǎn)品類目。具體來看，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達、蜂巢能源等均于今年更新了多項儲能產(chǎn)品新成果，進一步加速儲能行業(yè)的發(fā)展。

下一代500Ah+更大容量儲能電芯

今年4月，寧德時代發(fā)布了6.25MWh天恒儲能系統(tǒng)，將搭載專用長壽命電芯L系列產(chǎn)品，據(jù)知情人士透露，實際上寧德時代推出了容量都在500Ah以上的“一款三用”電池，即同一尺寸規(guī)格下“530Ah、565Ah、587Ah”三款電芯，分別主打海外市場、長壽命和高密度場景。

9月初，中車株洲所聯(lián)合瑞浦蘭鈞（蘭鈞新能源）、欣旺達、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科共同發(fā)布了688Ah大電芯。同月，陽光電源則對外發(fā)布，其對下一代儲能電芯最優(yōu)解的判定為625Ah大疊片標準電芯。

今年12月，億緯鋰能宣布實現(xiàn)了628Ah超大容量電芯Mr.Big的量產(chǎn)，據(jù)悉這也是業(yè)內(nèi)首個實現(xiàn)600Ah+大電芯量產(chǎn)的企業(yè)。

此外，大容量儲能電池產(chǎn)品還有：遠景儲能推出20尺單箱容量8MWh+儲能系統(tǒng)，創(chuàng)下行業(yè)新高，搭配使用700Ah大電芯，能量密度達440Wh+/L；瑞浦蘭鈞針對4h以上長時儲能需求，定制化開發(fā)出564Ah電芯，可實現(xiàn)10000+次超長循環(huán)壽命和25-30年超耐久日歷壽命；中創(chuàng)新航推出采用新工藝的“至久”系列625Ah+儲能專用電芯，能量密度達440Wh+/L，進一步實現(xiàn)20尺標準集裝箱6.8MWh以上的電量，大幅提升電站投資回報率；海辰儲能則推出了587Ah和1175Ah儲能專用電芯等。 

補鋰技術

目前，對鋰電池儲能來說，延長電池使用壽命、減少容量衰減是重要的技術突破方向，而補鋰技術正成為解決上述問題的手段。

據(jù)寧德時代儲能總工程師李星介紹，鋰離子電池壽命約15年，不足傳統(tǒng)抽水蓄能50年壽命的三分之一，也低于電力行業(yè)核心部件20年壽命的設計標準。因此，儲能鋰電池亟須進一步突破壽命瓶頸。針對這一問題，寧德時代采取的是“開源”“節(jié)流”相結(jié)合的解決方法。開源，即額外補償活性鋰；節(jié)流，即降低本征鋰耗。

補償活性鋰可以通過鋰離子電池的預鋰化技術實現(xiàn)。預鋰化技術方法包括化學預鋰化、電化學預鋰化（外短路）、物理接觸（內(nèi)短路）、正極預鋰化添加劑等。這幾種技術路線沒有絕對好壞之分，選擇一種技術路線，重點在于如何彌補它的短板。

同時，補償活性鋰時需要考慮的幾個維度包括：補鋰的利用率有多高、全生命周期內(nèi)是否會帶來其他影響、補鋰和電池陰陽極及電解液產(chǎn)生的交互作用，以及可制造性。他表示，目前可規(guī)?；瘧玫难a鋰技術比較少，因需要考慮補鋰技術和當前電池產(chǎn)線的兼容性。

在“節(jié)流”方面，鋰的消耗原因主要是鋰離子持續(xù)脫嵌，導致陽極結(jié)構(gòu)破壞，SEI不斷損傷修復，持續(xù)消耗活性鋰，壽命衰減加速。為此，寧德時代研發(fā)出自修復陰離子反應機制電解液，以及高穩(wěn)定、低熱力學鋰耗石墨，以降低電池化學體系本征鋰耗。

制造工藝由“卷繞”轉(zhuǎn)向“疊片”

所謂卷繞，是將制片工序或收卷式模切機制作的極片卷繞成電芯，原材料按照負極、隔膜、正極、隔膜的順序進行卷繞。疊片，則是將模切工序中制作的極片疊成電芯，例如典型的“Z”字形疊片，正負極分別疊在隔膜兩面，隔膜以“Z”字形穿行其間而隔開兩極。

理論上，疊片工藝制得的電芯產(chǎn)品在能量密度、循環(huán)性能及安全性能等方面性能更優(yōu)，不僅匹配長薄化的電芯，還與大容量電芯生產(chǎn)有著更高的適配度。但在動力電池行業(yè)走向極限制造和規(guī)模化制造的當前，如何解決疊片工藝的生產(chǎn)效率問題，成為了行業(yè)最為關注的焦點。

從電芯制造工藝的成熟度來說，卷繞工藝較疊片成熟度更高，所以在過往的280Ah、314Ah+電芯方面，行業(yè)普遍采用卷繞工藝。而從目前電池企業(yè)推出的500Ah+大容量電芯產(chǎn)品看，業(yè)內(nèi)普遍改變了“71173”方形尺寸，而是選用更薄的“刀片形態(tài)”，制造工藝也大部分轉(zhuǎn)向了疊片工藝。

據(jù)了解，部分電池企業(yè)認為在大容量電芯制造中，現(xiàn)在普遍采用的卷繞工藝易出現(xiàn)極片褶皺、黑斑、析鋰等影響電芯安全的問題，并且在卷繞拐角處存在弧度，導致空間利用率較低。而疊片工藝相較于卷繞，電芯在能量密度、安全性和壽命方面更具優(yōu)勢，具有更高的能量密度、更低的內(nèi)阻、更好的熱穩(wěn)定性以及更長的循環(huán)壽命，能充分利用電池的邊角空間。因此，在相同體積的電芯設計下，疊片電池的能量密度更高。

但實際上，疊片工藝也存在很多需要突破的難題。因其設備投資較大，生產(chǎn)效率較低，使得疊片工藝的廣泛應用受到限制。在大規(guī)模生產(chǎn)中，需要關注其因制造工藝復雜且難度較大，而導致良率較低的問題。

對此，蜂巢能源表示已經(jīng)解決了傳統(tǒng)疊片設備效率低的難題，高速疊片技術已持續(xù)迭代3代，效率和良品率不斷提升，成本不斷下降，據(jù)報道，其第三代技術“飛疊”速度已達0.125秒/片，實現(xiàn)了效率與卷繞工藝的持平。

2025年1月1日，《中華人民共和國能源法》將正式施行。國家能源局有關負責人近日在答記者問時表示，下一步，將加快推進清潔安全高效發(fā)電、新型儲能、系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行等適應新型電力系統(tǒng)建設的技術創(chuàng)新應用，加快出臺相配套的政策制度，系統(tǒng)推進新型電力系統(tǒng)建設重點任務落地見效。

在國家利好政策密集出臺、新型儲能的商業(yè)模式日漸成熟、投資成本持續(xù)降低、大基地配儲項目+強制配儲政策等眾多因素驅(qū)動下，國內(nèi)市場裝機規(guī)模短期內(nèi)預計仍將保持高增長。而2024年儲能產(chǎn)業(yè)鏈價格的持續(xù)走低，更為下游需求釋放創(chuàng)造了良好條件。

值得注意的是，隨著市場競爭日益加劇，設備的自研自制能力成為廠商盈利的關鍵。那些完全依賴外部采購設備的系統(tǒng)集成商由于毛利率較低，這在很大程度上增加了虧損的風險，特別是對于小型廠商，低價競爭導致的成本極限壓縮和交付周期縮短，質(zhì)量保障問題也成為其生存的重大挑戰(zhàn)。因此，只有在儲能產(chǎn)業(yè)擁有產(chǎn)業(yè)核心競爭力、真正降本能力的企業(yè)才能存活于市場。

全球儲能市場方面，隨著各國綠色能源轉(zhuǎn)型推進，新能源發(fā)電占比持續(xù)提升背景下，2025年全球大儲（大規(guī)模儲能）增長趨勢明確，降息背景下項目釋放仍有超預期空間。

國際能源署（IEA）發(fā)布的報告也顯示，在新興經(jīng)濟體、人工智能、加密貨幣和數(shù)據(jù)中心發(fā)展推動下，2024～2026年，電力需求將平均每年增長3.4%，同時新能源并網(wǎng)帶來的隨機性、波動性問題更加突出。需求增長和成本降低這兩大驅(qū)動因素將進一步支撐海外儲能裝機需求的增長，預計2025年全球儲能裝機仍將保持較高增速。

（來源儲能網(wǎng)）