在產(chǎn)能過剩引發(fā)的危機(jī)中，光伏產(chǎn)業(yè)在2023年的價(jià)格下行之后，2024年全年一直在底部匍匐。受此影響，企業(yè)的戰(zhàn)略也開始扭轉(zhuǎn)。2024年，從年初的擴(kuò)產(chǎn)能、大價(jià)格戰(zhàn)開始，到了年底，卻從集體減產(chǎn)控產(chǎn)作為結(jié)束。在光伏產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的情況下，光伏產(chǎn)業(yè)的逐步形成共識(shí)，回歸理性競(jìng)爭(zhēng)。
產(chǎn)能的擴(kuò)張速度超過了需求的增長(zhǎng)速度引發(fā)了光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的危機(jī)。自進(jìn)入2024年以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下滑，大多數(shù)企業(yè)處于虧損狀態(tài)。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2024年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格降幅明顯，其中多晶硅價(jià)格下滑超35%，硅片價(jià)格下滑超45%，電池片、組件價(jià)格下滑超25%。
具體來看，2024年年初至今，光伏硅料（取N型顆粒硅產(chǎn)品作樣本）市場(chǎng)交易均價(jià)下降了37.29%，硅片（取N型G10L硅片作樣本）價(jià)格“腰斬”，電池片中，P型電池價(jià)格跌超20%，N型TOPCon電池在加速占據(jù)市場(chǎng)的同時(shí)，價(jià)格也大跌41.49%，各類組件產(chǎn)品價(jià)格的跌幅也都接近30%。
價(jià)格的持續(xù)下行波及企業(yè)企業(yè)。121家上市光伏企業(yè)中，今年有39家凈利潤(rùn)虧損。具體到企業(yè)來看，今年前三季度組建出貨量排名前五位的一體化光伏企業(yè)中，僅晶科能源一家實(shí)現(xiàn)盈利。隆基綠能、晶澳科技、天合光能等前三季度存在不同程度的虧損。
業(yè)內(nèi)人士指出，今年上半年的內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)將光伏全產(chǎn)業(yè)鏈拖入虧損的泥潭之中，讓企業(yè)叫苦不迭之余，也在行業(yè)內(nèi)形成了新的共識(shí)。
進(jìn)入下半年，光伏產(chǎn)業(yè)開始轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)模式，繼續(xù)內(nèi)卷的策略逐漸被拋棄。行業(yè)自律成為了下半年的關(guān)鍵詞。在經(jīng)歷6月的SNEC、7月的光伏行業(yè)半年會(huì)以及10月的閉門會(huì)議之后，光伏產(chǎn)業(yè)反內(nèi)卷的共識(shí)逐漸建立。12月5日，33家主要光伏企業(yè)在四川宜賓簽署自律公約，限產(chǎn)、限價(jià)。
在企業(yè)自發(fā)減產(chǎn)、控產(chǎn)之后，光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能開始下降，光伏組件價(jià)格也開始逐步止跌。中國光伏協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年前10個(gè)月，光伏行業(yè)投產(chǎn)/開工/規(guī)劃項(xiàng)目數(shù)量同比下降超75%，產(chǎn)能增速明顯放緩。10月以來，光伏產(chǎn)品價(jià)格也有所企穩(wěn)。特別是組件，從央國企招投標(biāo)等公開數(shù)據(jù)看，10月的組件價(jià)格已經(jīng)止跌。
進(jìn)入12月光伏產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)減產(chǎn)，12月24日，通威股份在官微上發(fā)布了關(guān)于部分高純晶硅項(xiàng)目技改檢修暨有序減產(chǎn)的公告。同時(shí)，大全能源也在其官微上發(fā)布了關(guān)于大全能源逐步啟動(dòng)高純多晶硅部分產(chǎn)線階段性減產(chǎn)檢修工作的通告。
光伏產(chǎn)業(yè)的供需失衡的問題仍需時(shí)間修復(fù)。國金證券發(fā)布研報(bào)稱，光伏各環(huán)節(jié)景氣底部夯實(shí)明確，主產(chǎn)業(yè)鏈盈利拐點(diǎn)最快有望2025年二季度到來。預(yù)計(jì)2025年光伏新增裝機(jī)維持10%至15%左右的增速，光伏新增裝機(jī)區(qū)域分布也將持續(xù)多元化。其中，中東、中亞、南亞、拉美、非洲等地區(qū)因能源轉(zhuǎn)型、日照資源優(yōu)勢(shì)等因素，有望在低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)光伏裝機(jī)需求持續(xù)增長(zhǎng)。
不過，不確定性仍然存在。自2024年下半年起，整體出口形勢(shì)趨于嚴(yán)峻，諸多國家紛紛設(shè)立貿(mào)易壁壘，且美國對(duì)東南亞光伏產(chǎn)能的雙反政策影響仍待確定，出口結(jié)構(gòu)面臨一定的調(diào)整壓力。
（來源全球光伏）
