風(fēng)口之上，豬都能飛起來。2017年前后，國內(nèi)幾百家造車新勢(shì)力涌入新能源汽車賽道，乘風(fēng)而舞。兩年后，這批造車新勢(shì)力產(chǎn)生了明顯分化，其中一部分“軟著陸”了，如蔚來、小鵬、理想……，另一部分“臉著陸”了，如樂視、拜騰、前途……。在新能源汽車這個(gè)巨大的風(fēng)口前，繼續(xù)飛馳的“蔚小理”背后，是無數(shù)前仆后繼的“樂拜前”，摔死在黎明前黑夜里，成為行業(yè)成長的肥料。
        進(jìn)入到2022年，新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，參與對(duì)線的大都是“王者”段位。傳統(tǒng)造車巨頭吉利、長城、長安、一汽等紛紛轉(zhuǎn)身，加速向電氣化轉(zhuǎn)型。造車新面孔恒大、百度、小米、格力、滴滴、創(chuàng)維等躬身入局，掀起跨界造車新潮流。與當(dāng)年“蔚小理”打怪升級(jí)之路不同的是，現(xiàn)在這些玩家都有些不被他人掌握的獨(dú)門秘笈，有的自帶資本，有的手握億萬用戶……。面對(duì)中國新能源汽車市場(chǎng)這么多分羹者，特斯拉這條“大鯰魚”張著降價(jià)的獠牙大口都?xì)偭恕?BR>        熱鬧非凡的新能源汽車市場(chǎng)背后，是相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)升溫，自動(dòng)化企業(yè)圍繞新能源汽車市場(chǎng)的角逐已經(jīng)徐徐拉開帷幕。作為新能源汽車的技術(shù)核心，電池、電機(jī)和電控系統(tǒng)在很大程度上決定了整車性能，在“三電”這塊嗷嗷待割的“肥肉”前，國內(nèi)外自動(dòng)化企業(yè)們短兵相接、白刃相見，紛爭(zhēng)開始了。

電池賽道——“內(nèi)卷”到“外卷”
        2021年中國鋰電設(shè)備產(chǎn)值規(guī)模達(dá)585億元，增速高達(dá)100.4%，近5年復(fù)合增長率達(dá)40%，即使2022年增速回歸到常態(tài)的20%-25%，鋰電設(shè)備產(chǎn)值規(guī)模仍將突破700億元。有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國鋰電設(shè)備上市公司營收排名前十的企業(yè)分別是先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、利元亨、大族激光、璞泰來、海目星、先惠技術(shù)、聯(lián)贏激光和福能東方。

2021年中國鋰電設(shè)備上市公司營收排名（億元）

（數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)）

        鋰電池的生產(chǎn)流程包括極片制片、電芯裝配、電芯檢測(cè)、模組/Pack線等過程，涉及到涂布機(jī)、輥壓機(jī)、分切機(jī)、模切機(jī)、卷繞機(jī)、疊片機(jī)、激光加工等十幾種自動(dòng)化設(shè)備。由于不同環(huán)節(jié)設(shè)備之間的融合程度會(huì)影響到生產(chǎn)自動(dòng)化水平的提升效果，整線/局部整線對(duì)鋰電池廠商更具吸引力，設(shè)備一體化成為主流趨勢(shì)。當(dāng)前，頭部的設(shè)備廠商如先導(dǎo)智能、贏合科技、利元亨、海目星等均具備整線交付能力，其他廠商如杭可科技、超業(yè)精密、誠捷智能、新嘉拓則在部分工藝段或者某個(gè)設(shè)備方面各具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
        在鋰電生產(chǎn)線上，伺服產(chǎn)品的應(yīng)用數(shù)量達(dá)上百個(gè)，這塊市場(chǎng)里匯聚了匯川技術(shù)、禾川、西門子、施耐德、安川電機(jī)等國內(nèi)外知名企業(yè)，西門子、施耐德、安川電機(jī)等外資廠商曾憑借著先發(fā)優(yōu)勢(shì)占據(jù)這塊市場(chǎng)價(jià)值鏈的中高端位置很長時(shí)間。近幾年，匯川技術(shù)、禾川等本土品牌憑借本土優(yōu)勢(shì)奮起直追，逐步奪回了一部分外資廠商的市場(chǎng)份額。2021年中國鋰電池設(shè)備伺服品牌市場(chǎng)份額匯川技術(shù)占據(jù)第一名，并且在逐漸擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
        鋰電池生產(chǎn)工藝發(fā)展和設(shè)備一體化趨勢(shì)將對(duì)鋰電設(shè)備的市場(chǎng)格局需求帶來一定影響，4680電池量產(chǎn)將利好頭部激光設(shè)備商，干電極工藝將使擠出、壓延工序替代攪拌、涂布、輥壓工序，全固態(tài)電池將省略隔膜生產(chǎn)、注液環(huán)節(jié)，生產(chǎn)工藝發(fā)展趨勢(shì)的核心是降低電池產(chǎn)線建造成本，簡(jiǎn)化電池制作工藝。設(shè)備一體化趨勢(shì)可減少繁瑣的技術(shù)對(duì)接，提高產(chǎn)品線智能化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化水平，大幅度縮短設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、交付周期，降低運(yùn)營成本。這一趨勢(shì)下，復(fù)雜的電氣設(shè)計(jì)將對(duì)控制精度、穩(wěn)定性提出更高的要求，對(duì)伺服的需求也會(huì)更多，這也意味著性價(jià)比更高的本土品牌如匯川技術(shù)、禾川等有機(jī)會(huì)獲得更多的市場(chǎng)份額。

電控賽道——等待IGBT巨頭
        在新能源汽車的制造成本中，電控系統(tǒng)約占15-20%，逆變器中的IGBT模組的成本占電控系統(tǒng)成本高達(dá)30%-40%，其成本直接決定了電控系統(tǒng)的總成本下降空間。
        新能源汽車電控系統(tǒng)主要來自兩類渠道——整車廠自研和第三方供應(yīng)商，整車廠如比亞迪、北汽新能源、奇瑞新能源、長安等均選擇內(nèi)部研發(fā)生產(chǎn)電控系統(tǒng)，第三方供應(yīng)商如匯川技術(shù)、上海電驅(qū)動(dòng)、英威騰、藍(lán)海華騰、吉泰科、博世等是這個(gè)領(lǐng)域的主要玩家。由于新能源電機(jī)電控部分與變頻器屬于同一技術(shù)平臺(tái)，電控領(lǐng)域的非車企供應(yīng)商很多是來自工控行業(yè)的變頻器企業(yè)。
        IGBT是電控系統(tǒng)中門檻最高的細(xì)分賽道，車規(guī)級(jí)IGBT的認(rèn)證周期長達(dá)2-3年。根據(jù)電壓等級(jí)不同，IGBT可劃分為低壓、中壓和高壓三類，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、新能源汽車、家電、光伏、軌交、風(fēng)電、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域，新能源汽車主要應(yīng)用的是600V-1200V的中壓IGBT。與新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的絕大部分零部件實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化不同，車規(guī)級(jí)IGBT市場(chǎng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，市場(chǎng)依舊由英飛凌、東芝、富士等外資供應(yīng)商主導(dǎo)，英飛凌在市占率方面更是一騎絕塵?？上驳氖牵S著IGBT產(chǎn)業(yè)化水平提高，近年來出現(xiàn)一批有代表性的國內(nèi)本土IGBT制造企業(yè)，如中車時(shí)代電氣、比亞迪、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、華潤微、江蘇宏微科技等，2021年國內(nèi)新能源汽車IGBT國產(chǎn)化率已經(jīng)超過30%。

電機(jī)賽道——供應(yīng)商三分天下
        在新能源汽車三大核心零部件中，電機(jī)的毛利率水平最低，原材料成本約占電機(jī)總成本的90%。目前市場(chǎng)上主要有三類供應(yīng)商：一是整車企業(yè)自供電機(jī)產(chǎn)品，如比亞迪、特斯拉等；二是傳統(tǒng)電機(jī)制造商向新能源汽車電機(jī)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，如方正電機(jī)、大洋電機(jī)等；三是新興專業(yè)新能源汽車電機(jī)制造商，如上海電驅(qū)動(dòng)、匯川技術(shù)等。
        2021年國內(nèi)新能源汽車乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)共裝配342.5萬臺(tái)電機(jī)，同比增長142.3%，其中永磁同步電機(jī)占323.3萬臺(tái)，占比約為94%。配套企業(yè)中比亞迪、特斯拉、方正電機(jī)位列前三，市場(chǎng)份額分別為13.2%、9.9%和6.7%，寧波雙林、蔚然動(dòng)力、日本電產(chǎn)、聯(lián)合電子、上海電驅(qū)動(dòng)、精進(jìn)電動(dòng)、大眾汽車、匯川技術(shù)等緊隨其后。比亞迪、特斯拉、蔚來主要供給自己，方正電機(jī)配套給五菱、小鵬、吉利等，上海電驅(qū)動(dòng)配套給長安、長城、北汽等，匯川技術(shù)配套給理想、威馬等。

2021年新能源電機(jī)企業(yè)配套量（萬臺(tái)）

（數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡(luò)）

        整體來看，目前電機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)定，龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固，整車企業(yè)的電機(jī)市場(chǎng)份額主要取決于自家新能源車銷量，第三方供應(yīng)商的格局仍較分散。預(yù)計(jì)隨著新能源汽車市場(chǎng)市場(chǎng)空間的擴(kuò)大，電機(jī)行業(yè)內(nèi)將會(huì)有更多生產(chǎn)新能源汽車專用驅(qū)動(dòng)電機(jī)的制造企業(yè)加入，產(chǎn)業(yè)分工將進(jìn)一步細(xì)化。
新能源汽車仍在快速滲透，風(fēng)口格局未定，黑馬仍奔行在黑夜中。隨著新能源汽車供應(yīng)鏈的國產(chǎn)化，自動(dòng)化行業(yè)將迎來更多發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，電池、電機(jī)、電控三大核心技術(shù)的迭代，使下游產(chǎn)業(yè)鏈各方對(duì)上游智能化和集成化的工控設(shè)備需求越來越高，將進(jìn)一步激發(fā)工控企業(yè)的生產(chǎn)潛力。未來，究竟誰主誰臣？我們拭目以待。

（轉(zhuǎn)載）