隨著蔚來(lái)、理想、小鵬相繼發(fā)布新一代系列車型，這三家新勢(shì)力與BBA（寶馬、奔馳、奧迪）的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)正進(jìn)入全面爆發(fā)周期。與此同時(shí)，哪吒、零跑、比亞迪等也在繼續(xù)沖擊豐田、大眾的份額。
        監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2021年BBA三家（不含進(jìn)出口）交付上險(xiǎn)總量為186.21萬(wàn)輛（同比下滑2.84%），相對(duì)應(yīng)的，同期蔚來(lái)、理想、小鵬三家合計(jì)上險(xiǎn)交付為27.88萬(wàn)輛（同比增長(zhǎng)167.82%）。
        2021年蔚來(lái)ES8在45萬(wàn)元以上、中大型SUV細(xì)分市場(chǎng)以1.56萬(wàn)輛（不含進(jìn)出口，交付上險(xiǎn)口徑）坐上頭把交椅。同樣是在2021年，理想ONE在30-35萬(wàn)元、中大型SUV市場(chǎng)坐上頭把交椅，更是依靠一己之力把這個(gè)原本非常小眾的細(xì)分市場(chǎng)從每年不到10萬(wàn)輛規(guī)模提升了50%。

        而隨著小鵬G9的推出，也開始對(duì)標(biāo)奧迪Q5L（2021年交付了13.78萬(wàn)輛），理想L7也是直指這個(gè)市場(chǎng)。同時(shí)，隨著蔚來(lái)、理想逐步擴(kuò)大產(chǎn)品線，開始全面與BBA的走量車型進(jìn)行市場(chǎng)PK。比如，蔚來(lái)ET5，目標(biāo)直指寶馬3系。理想L6，更是越級(jí)定位和緊湊型豪華的價(jià)格，進(jìn)入奧迪Q3、寶馬X1等5座SUV的市場(chǎng)。
        進(jìn)入規(guī)?；瘧?zhàn)役階段，形勢(shì)也在急轉(zhuǎn)變化。
                截止8月底，今年以來(lái)，蔚來(lái)、理想、小鵬分別實(shí)際交付新車為7.03萬(wàn)輛，7.66萬(wàn)輛和9.00萬(wàn)輛（車型定價(jià)區(qū)間相對(duì)偏低），合計(jì)同比增長(zhǎng)為58.89%（和去年相比，已經(jīng)出現(xiàn)增速下滑）。
        不過(guò)，大勢(shì)所趨不可逆。

        除了在新能源（電動(dòng)化、增程）技術(shù)的深耕，蔚來(lái)、理想、小鵬在智能化更是「完爆」BBA。不管是理想的全系標(biāo)配、還是各家在高性能硬件上的堆疊，BBA已經(jīng)落后數(shù)個(gè)身位。

        首先，在智駕部分，不管是傳感器（蔚小理都實(shí)現(xiàn)了激光雷達(dá)的率先上車）、計(jì)算平臺(tái)（蔚小理都已經(jīng)首批進(jìn)入英偉達(dá)Orin時(shí)代，而BBA還處于EyeQ4/Q5的水平，即便是理想的AD Pro首發(fā)搭載的地平線征程5也已經(jīng)是剛進(jìn)入量產(chǎn)周期的EyeQ5的6倍）

        與此同時(shí)，在軟件部分，從感知算法到定位，從控制策略到底層系統(tǒng)，幾家新勢(shì)力也已經(jīng)陸續(xù)實(shí)現(xiàn)全棧自研，同時(shí)，在整車電子架構(gòu)上，也已經(jīng)實(shí)現(xiàn)座艙、智駕到車身、底盤以及中央域控制器的量產(chǎn)落地。
        這意味著，在未來(lái)大規(guī)模量產(chǎn)周期內(nèi)，企業(yè)對(duì)成本把控更有把握。形成鮮明對(duì)比的是，BBA仍處于從傳統(tǒng)供應(yīng)商采購(gòu)模式到自主研發(fā)的初期階段，在采購(gòu)第三方高性能硬件方面，更是落后數(shù)年。
        比如，奔馳與英偉達(dá)的深度合作，此前計(jì)劃的時(shí)間點(diǎn)，要到2024年才會(huì)搭載Orin計(jì)算平臺(tái)上車。同時(shí)，英偉達(dá)還將幫助奔馳構(gòu)建自動(dòng)駕駛系統(tǒng)軟件能力。同時(shí)，奔馳還在推動(dòng)MB.OS系統(tǒng)在2024年落地。
        寶馬則也是剛剛和高通達(dá)成合作，從2025年開始搭載高通Snapdragon Ride自動(dòng)駕駛平臺(tái)。而目前搭載的基于EyeQ5的平臺(tái)，已經(jīng)缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。
        奧迪則是之前受到大眾集團(tuán)軟件子公司進(jìn)度延緩的拖累，目前仍處于內(nèi)部調(diào)整中。全新的SSP平臺(tái)（大眾、奧迪、保時(shí)捷通用純電平臺(tái)）預(yù)計(jì)要到2025年之后才能落地。
        而在智能座艙部分，高通8155、智能語(yǔ)音助手（多音區(qū)技術(shù)等）、多模態(tài)人機(jī)交互（DMS、OMS、手勢(shì)識(shí)別等）、HUD、OTA等等已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)自主品牌，尤其是新勢(shì)力的標(biāo)配，尤其是本地化互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)內(nèi)容及服務(wù)的深度定制、更符合中國(guó)消費(fèi)者的使用習(xí)慣，已經(jīng)遙遙領(lǐng)先BBA。
        按照此前各家給出的銷量目標(biāo)，蔚來(lái)2022年全年的新車銷量目標(biāo)是15萬(wàn)輛以上；理想的目標(biāo)是20萬(wàn)輛（此前曾下調(diào)15%目標(biāo)）；小鵬則是確保全年銷量25萬(wàn)輛，沖擊30萬(wàn)輛。
        如果要與BBA平齊，年銷量目標(biāo)必須要實(shí)現(xiàn)50萬(wàn)輛的突破，并且平均售價(jià)保持在30萬(wàn)以上。而要保證目標(biāo)的完成，不僅僅需要依靠資本的持續(xù)支持、車企的自主研發(fā)，還有中國(guó)本土零部件供應(yīng)商的發(fā)力。
        “中國(guó)汽車市場(chǎng)潛力巨大，中國(guó)的汽車廠商也有機(jī)會(huì)像智能手機(jī)廠商一樣在全球市場(chǎng)占據(jù)重要位置。”這是高通中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng)孟樸的最新表態(tài)。另一家來(lái)自中國(guó)的汽車AI芯片供應(yīng)商地平線，也是直接受益。
        監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，僅僅是在座艙AI部分，今年1-8月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車搭載地平線用于座艙智能交互、ADAS的AI芯片交付上險(xiǎn)達(dá)到37.2萬(wàn)顆，領(lǐng)跑細(xì)分市場(chǎng)。
        此外，1-8月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載L2級(jí)智能駕駛交付上險(xiǎn)336.87萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)70.52%，前裝搭載率27.03%；其中，中國(guó)本土供應(yīng)商市場(chǎng)份額占比首次突破10%，達(dá)到10.31%。
        另一個(gè)典型案例，就是域控制器。這是整車電子架構(gòu)升級(jí)和未來(lái)軟件定義汽車模式的基石，背后，同樣是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。
        在外資供應(yīng)商幾乎壟斷的傳統(tǒng)ECU市場(chǎng)，中國(guó)供應(yīng)商更多只是服務(wù)二三線自主品牌，即便是突圍一線品牌甚至是合資品牌，也是因?yàn)橐揽康屠麧?rùn)策略搶單。
        以國(guó)內(nèi)汽車電子解決方案供應(yīng)商經(jīng)緯恒潤(rùn)為例，今年上半年公司凈利潤(rùn)率僅為0.06%，而同期科創(chuàng)板上市公司平均凈利潤(rùn)率則達(dá)到11.27%。即便是這樣的凈利潤(rùn)率水平，還是得益于非主營(yíng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
        半年報(bào)顯示，經(jīng)緯恒潤(rùn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為10,015.15萬(wàn)元，同比增加266.30%，主要系投資的上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)新一輪融資估值變化導(dǎo)致公允價(jià)值變動(dòng)收益增加所致。
        而已經(jīng)拿到并規(guī)模化量產(chǎn)域控制器產(chǎn)品的德賽西威，則是另一番景象。上個(gè)月，隨著理想L9的正式上市，德賽西威搭載英偉達(dá)Orin芯片的下一代自動(dòng)駕駛域控制器IPU04實(shí)現(xiàn)全球首發(fā)量產(chǎn)。這是繼小鵬P7的英偉達(dá)Xavier平臺(tái)之后，中國(guó)本土Tier1的又一次領(lǐng)跑全球。
        目前德賽西威的新一代高算力自動(dòng)駕駛域控制器已獲得眾多項(xiàng)目定點(diǎn)，包括傳統(tǒng)自主品牌客戶和新造車勢(shì)力，新項(xiàng)目的規(guī)?；慨a(chǎn)將成為公司智能駕駛業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的另一支柱。
        此外，該公司的新一代輕量級(jí)智能駕駛平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)高低速自動(dòng)駕駛輔助功能融合，目前已獲得多家主流自主品牌及合資車廠的項(xiàng)目定點(diǎn)，將為公司帶來(lái)新的、更大規(guī)模的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
        作為中國(guó)本土汽車芯片的生力軍，黑芝麻智能在今年宣布與江汽集團(tuán)達(dá)成平臺(tái)級(jí)戰(zhàn)略合作，后者旗下思皓品牌的多款量產(chǎn)車型將搭載華山二號(hào)A1000系列芯片，也被該公司定義為目前國(guó)內(nèi)處于量產(chǎn)階段算力最大、性能最強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)自動(dòng)駕駛芯片。
        目前，黑芝麻智能已經(jīng)獲得了多家車企定點(diǎn)項(xiàng)目，覆蓋乘用車和商用車等多個(gè)車型。同時(shí)，華山二號(hào)A1000系列也是單芯片支持行泊一體域控制器的國(guó)產(chǎn)芯片平臺(tái)。
        這些本土智能網(wǎng)聯(lián)核心軟硬件的突圍，意味著，中國(guó)車企能夠在第一時(shí)間領(lǐng)跑市場(chǎng)。而在過(guò)去，不管是外資芯片還是Tier1供應(yīng)商大多數(shù)會(huì)把最新一代技術(shù)優(yōu)先應(yīng)用于合資品牌。同時(shí)，高昂的授權(quán)開發(fā)費(fèi)也是極高的門檻。
        9月28日，全系標(biāo)配搭載德賽西威IPU04智駕域控制器的理想L9交付量突破10,000臺(tái)，從新車發(fā)布到量產(chǎn)破萬(wàn)，成功創(chuàng)造了行業(yè)新紀(jì)錄。
        與此同時(shí)，禾賽成為全球首家量產(chǎn)月交付過(guò)萬(wàn)的車載激光雷達(dá)公司，首發(fā)搭載理想L9，AT128實(shí)現(xiàn)單月交付量突破10000臺(tái)。從開始正式量產(chǎn)，到產(chǎn)能爬坡超過(guò)月交付萬(wàn)臺(tái)，禾賽僅僅用了不到三個(gè)月時(shí)間。
        接下來(lái)，越來(lái)越多的中國(guó)本土智能網(wǎng)聯(lián)核心零部件供應(yīng)商將與自主品牌一起實(shí)現(xiàn)新的行業(yè)紀(jì)錄。

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