同樣是在5月，緯湃科技首席執(zhí)行官安朗也公開表示：“面對原材料和芯片漲價帶來的困境，我們采取的應(yīng)對措施就是直接與客戶去協(xié)商，爭取將原材料漲價的部分轉(zhuǎn)移到對客戶的報價上，從而共同承擔(dān)原材料價格上漲的壓力?！卑怖十?dāng)時還預(yù)測：“未來一段時間內(nèi)，或許金屬原材料價格的上漲態(tài)勢會有所緩解，但高通脹的大環(huán)境是難以改變的。”

例如，在汽車輪胎領(lǐng)域，米其林、玲瓏輪胎、浪馬輪胎、德國馬牌等多達(dá)20余家輪胎企業(yè)陸續(xù)發(fā)出輪胎漲價函。此外，芯片也是漲價的“重災(zāi)區(qū)”，英飛凌今年2月就發(fā)布了漲價通知函，稱由于市場供不應(yīng)求及上游成本的增加，英飛凌無力承擔(dān)溢出的成本，醞釀漲價。ST意法半導(dǎo)體此前也表示，全球半導(dǎo)體的持續(xù)短缺，以及經(jīng)濟和地緣政治形勢嚴(yán)重影響了行業(yè)，短期內(nèi)沒有復(fù)蘇跡象，原材料、能源和物流成本已經(jīng)達(dá)到了公司無法消化的水平。

通脹疊加能源危機推高成本

隨著俄烏沖突持續(xù)，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)高通脹、高債務(wù)、高利率、低增長的滯漲態(tài)勢。當(dāng)下，多個國家和地區(qū)的通貨膨脹依然在不斷推高供應(yīng)商的原材料成本，而持續(xù)發(fā)酵的歐洲能源危機帶來了新的問題。寶馬、大眾集團和梅賽德斯-奔馳都表示，即使現(xiàn)在自己的能源供應(yīng)還有保障，但如果供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)故障，生產(chǎn)線就有可能突然中斷。在歐洲，數(shù)以千計的中小型供應(yīng)商面臨著能源價格飆升的巨大壓力。牽一發(fā)而動全身，任何一家供應(yīng)商的斷供都有可能在這個冬季擾亂整個歐洲汽車行業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏。

據(jù)了解，在歐洲，汽車供應(yīng)鏈合同中通常包含原材料成本浮動條款，但能源成本浮動條款并不多見，因為其計算過程很復(fù)雜，需要供應(yīng)商分享利潤率、生產(chǎn)過程和能源合同的細(xì)節(jié)。面對能源成本飆升的現(xiàn)狀，歐洲車企還可以通過轉(zhuǎn)移產(chǎn)能化解一部分風(fēng)險。例如，大眾集團不久前表示如果天然氣短缺持續(xù)，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)將是該集團的中期替代方案之一。相比之下，零部件供應(yīng)商，特別是規(guī)模較小，在歐洲只有一兩家工廠的本地供應(yīng)商并沒有多少選擇余地，轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的可行性不高，只能被動接受成本上漲。

迫于生存壓力，越來越多的零部件供應(yīng)商呼吁全行業(yè)重新商議合同，將能源成本浮動條款加進(jìn)來，以便讓他們能夠應(yīng)對天價賬單。“今年以來，越來越多的供應(yīng)商與客戶談判，提出漲價的要求。主機廠客戶一開始還推脫，但現(xiàn)在也頂不住了?！蓖罩赋?，在歐洲，由于俄烏沖突，天然氣和電力價格幾乎是兩年前的10倍；在美國，天然氣和電力價格也是兩年前的5倍，勞動力緊張也使得成本進(jìn)一步升高。

“如果不是承受不了，我們是不會將成本轉(zhuǎn)嫁給客戶的?！绷_曼制造公司合伙人鮑勃·羅斯在談到該公司漲價時表示。這是一家位于美國密歇根州的變壓器和玻璃成型設(shè)備生產(chǎn)商，快速變化的市場環(huán)境使得該公司更改了定價策略，客戶只有15天的時間鎖定合同價格，而之前是90天。

供應(yīng)商“逼宮”主機廠

面對供應(yīng)商的漲價呼聲，大眾集團一位發(fā)言人表示：“我們的首要目標(biāo)是維持生產(chǎn)，避免對業(yè)務(wù)運營產(chǎn)生負(fù)面影響。”據(jù)透露，大眾集團正在與供應(yīng)商就分擔(dān)能源費用成本進(jìn)行談判。

今年以來，因零部件供應(yīng)商要求漲價導(dǎo)致車企停產(chǎn)的消息，并不少見。7月，通用汽車韓國昌原工廠和富平第二工廠一度停產(chǎn)，原因是當(dāng)?shù)毓?yīng)商ERAE AMS要求上調(diào)產(chǎn)品價格，否則拒絕供應(yīng)零部件。這家企業(yè)主要生產(chǎn)汽車發(fā)電機、卡鉗、制動器等零部件，在韓國、中國和美國都設(shè)有生產(chǎn)基地，為大眾、現(xiàn)代、比亞迪等車企供貨。

“車企過去不愿意接受供應(yīng)商漲價，但現(xiàn)在他們開始做出讓步。因為他們知道，如果供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)崩潰，他們也會崩潰?！比鹗控S羅公司首席執(zhí)行官克里斯蒂安·亨納克斯說。豐羅是一家電池?zé)岜Ｗo(hù)產(chǎn)品供應(yīng)商，在歐洲、北美和亞洲都設(shè)有工廠，客戶之一是梅賽德斯-奔馳、Stellantis和道達(dá)爾共同成立的ACC電池合資公司。據(jù)透露，豐羅已經(jīng)成功地在一些合同中增加了能源成本條款。

另外，與實力較弱的供應(yīng)商相比，那些大型供應(yīng)商更有底氣漲價。緯湃科技首席執(zhí)行官安朗近日表示，該公司一直在將原材料成本上漲的壓力分?jǐn)偨o車企。“車企可以提高新車售價，我們也可以提高成本價，現(xiàn)在很多客戶都能接受漲價?！彼€透露，緯湃科技成立了專門團隊，負(fù)責(zé)監(jiān)控自己的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)中可能因成本上升而出現(xiàn)財務(wù)問題的次級供應(yīng)商。

除了車企面臨供應(yīng)商提出的漲價壓力外，一、二級供應(yīng)商同樣也要面對三、四級乃至更次級供應(yīng)商的漲價要求。Kron Solingen是德國一家汽車和電子行業(yè)的成型金屬及塑料生產(chǎn)商，擁有上百年歷史，客戶大多是博世這樣規(guī)模較大的一級供應(yīng)商。面對暴漲10倍的能源成本，該公司正試圖與客戶重新商談合同?！拔覀円呀?jīng)要求客戶分擔(dān)一部分原材料成本，并加入考慮通貨膨脹的浮動條款。但飆升的能源成本實在讓我們吃不消了，如果客戶不能分擔(dān)能源成本，那我們不得不取消合同?！痹摴句N售經(jīng)理克里斯蒂安·霍夫曼說。

以“破產(chǎn)”威脅議價

面對行業(yè)困境，部分國家政府已經(jīng)開始采取行動。例如，針對能源價格暴漲，德國政府正在醞釀一份草案，其中包括今年12月向家庭和中小企業(yè)一次性支付約等于1個月的天然氣費用，并從2023年3月或4月起推出更具差異化的補貼方案。相關(guān)資金將出自德國政府為應(yīng)對能源危機，于今年10月21日通過的2000億歐元一攬子計劃。

然而，在多重壓力之下，今年已有多家零部件供應(yīng)商申請破產(chǎn)，包括有近百年歷史的德國老牌汽車內(nèi)飾供應(yīng)商施耐德博士，其為蘭博基尼、保時捷、勞斯萊斯、奔馳、寶馬、奧迪等豪華品牌提供內(nèi)飾零部件。在2020年初疫情暴發(fā)后，該公司便陷入虧損，再加上原材料及物流成本上漲、俄烏沖突等不利因素，該公司預(yù)計其2024年之前不會盈利。隨著現(xiàn)金流逐漸枯竭，施耐德博士無奈于9月中旬申請破產(chǎn)。

成立于1998年的德國激光雷達(dá)元老級企業(yè)ibeo也沒能撐下去，其于9月底發(fā)表聲明稱，由于無法獲得進(jìn)一步的融資，其向德國漢堡法院申請破產(chǎn)，法院已批準(zhǔn)其自行管理破產(chǎn)程序，目前正在尋找買家。另外，德國汽車塑料部件供應(yīng)商迪多夫于今年7月申請破產(chǎn)，美國汽車聲學(xué)部件供應(yīng)商吉興北美公司于8月申請破產(chǎn)保護(hù)。

當(dāng)然，遭遇破產(chǎn)潮的不只是汽車零部件行業(yè)。根據(jù)德國哈雷經(jīng)濟研究所（IWH）的統(tǒng)計，由于能源成本上升和供應(yīng)鏈瓶頸，8月有718家德國企業(yè)宣布破產(chǎn)，同比增長26％；9月這一數(shù)字達(dá)到762家，同比增長34％。該研究所預(yù)測，10月德國企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量同比增長1/3，11月同比增長超過40％?！拔磥韼讉€月，中小型企業(yè)破產(chǎn)數(shù)量將繼續(xù)顯著增加?！痹撗芯克鶎＜宜沟俜摇つ吕罩赋觥Ｓ捎谀茉闯杀颈l(fā)式增長，近期德國各界對于企業(yè)破產(chǎn)潮的警告也不絕于耳。

在美國也是一樣的情形，越來越多的中小型零部件供應(yīng)商無以為繼。為了增加與主機廠議價的砝碼，許多供應(yīng)商開始孤注一擲，以“破產(chǎn)”作為威脅，為自己爭取更加有利的合同條款。美國密歇根州最大的律所之一——華納-諾克羅斯-賈德公司合伙人丹尼斯·洛夫林表示，如果供應(yīng)商無法達(dá)成新的協(xié)議，將成本轉(zhuǎn)嫁給客戶，他們就會選擇法律作為武器。而破產(chǎn)是這種情況下供應(yīng)商進(jìn)行法律威脅的手段之一。

“根據(jù)美國破產(chǎn)法第11章，債務(wù)人擁有的最強大的工具之一就是可以訴諸破產(chǎn)，拒絕執(zhí)行合同。”洛夫林說，如果供應(yīng)商想退出無利可圖的業(yè)務(wù)，破產(chǎn)法給了他們直接退出的機會，或者他們可以將其作為自己與主機廠重新談判定價的籌碼，因為汽車制造商沒法承擔(dān)生產(chǎn)中斷的后果。”

整零博弈，消費者埋單

零部件供應(yīng)商紛紛漲價帶來的后果，直觀地反映在車企的財報中。例如，福特汽車前不久警告稱，由于通貨膨脹居高不下，該公司第三季度的零部件成本比預(yù)期要高大約10億美元，再加上零部件短缺影響生產(chǎn)，該公司調(diào)整后的第三季度息稅前利潤將只有此前預(yù)計的30億美元的一半左右。果不其然，據(jù)福特日前發(fā)布的財報，公司該季度調(diào)整后的息稅前利潤約為18億美元。

對于漲價帶來的供應(yīng)商成本上漲，豐田早就深有體會。今年5月，豐田發(fā)布2021財年（2021年4月～2022年3月）業(yè)績報告時指出，與2020財年相比，2021財年的原材料成本攀升了6400億日元，且預(yù)計2022財年將進(jìn)一步飆升14500億日元。

“本財年原材料價格的變動幅度，將是史無前例的水平。上一財年的6400億日元已經(jīng)是過去沒有過的天文數(shù)字了，而現(xiàn)在的原材料價格上漲幅度比之前翻倍都不止?！必S田副社長近健太表示，“我們與供應(yīng)商之間有一個約定，那就是原材料價格上漲的部分，原則上由豐田來承擔(dān)。”

以鋼鐵為例，豐田是日本最大的鋼鐵買家，負(fù)責(zé)為自己及其供應(yīng)商采購鋼材。今年8月底，豐田與日本鋼鐵巨頭新日鐵進(jìn)行最新一輪談判后，同意將10月至明年3月期間的車用鋼材采購價格每噸提高約4萬日元，相當(dāng)于上調(diào)20％～30％，此前的最大漲幅是今年4月至9月期間每噸上漲約2萬日元。面對原材料成本飆升，豐田采取的措施包括節(jié)約原材料用量、尋求更貼合預(yù)算的供應(yīng)商等。還有一部分企業(yè)也有意從其他能源供應(yīng)更穩(wěn)定國家的供應(yīng)商那里采購，以保持生產(chǎn)安全。

不過，更換供應(yīng)商并不是一句話的事。伍爾特是德國一家大型汽車螺絲、螺母和螺栓的供應(yīng)商，該公司高級采購總監(jiān)墨里西歐·莫拉雷斯指出，在汽車行業(yè)，建立一個新的供應(yīng)商渠道至少需要6個月的時間。即使是螺絲這么小的零部件，一旦更換了供應(yīng)商，車企也可能需要對汽車進(jìn)行新的碰撞測試，以確保該部件的質(zhì)量安全?！皩τ谲嚻髞碚f，需要做的工作太多了?！彼f。

當(dāng)然，面臨成本壓力時，車企可以選擇漲價，將壓力轉(zhuǎn)嫁給終端用戶，從而維持自身財務(wù)平衡。但除了零部件漲價帶來的成本問題外，其他供應(yīng)鏈問題也在困擾著車企，例如零部件短缺導(dǎo)致的減產(chǎn)。大眾集團采購主管穆拉特·阿斯克爾近日稱，預(yù)計2023年半導(dǎo)體短缺將有所緩解，但仍然無法完全滿足需求。德意志銀行汽車分析師伊曼紐爾·羅斯納對此表示：“現(xiàn)在看來，在汽車行業(yè)，半導(dǎo)體和零部件短缺情況的改善速度可能比預(yù)期更慢?！?/FONT>