我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)近年來(lái)整體水平有了較大的提高。這可以從汽車(chē)零部件產(chǎn)品的質(zhì)量水平、對(duì)引進(jìn)轎車(chē)的配套能力以及汽車(chē)零部件出口業(yè)務(wù)的大幅增加等方面得以充分體現(xiàn)。目前,世界汽車(chē)零部件行業(yè)呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。與發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)零部件行業(yè)進(jìn)行橫向比較,我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)無(wú)論在發(fā)展模式、產(chǎn)品數(shù)量、產(chǎn)品科技含量、研發(fā)能力、生產(chǎn)供貨方式,還是在整車(chē)廠和汽車(chē)零部件企業(yè)的配套關(guān)系上都存在著巨大的差距。
1 中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)發(fā)展概況
中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)是伴隨著中國(guó)汽車(chē)工業(yè)的成長(zhǎng)而發(fā)展起來(lái)的。汽車(chē)零部件先于整車(chē)打入國(guó)際市場(chǎng),在整個(gè)機(jī)電產(chǎn)品的出口中占有相當(dāng)重要的地位。
1.1 汽車(chē)零部件企業(yè)狀況
近年來(lái),我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)發(fā)展較快,已有三資企業(yè)數(shù)百家,尤其是一批民營(yíng)企業(yè)的迅速發(fā)展更使人們關(guān)注。我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,主要還是屬于技術(shù)含量低、附加值不高、勞動(dòng)密集型或者是材料密集型的產(chǎn)品。這就決定了我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)具有進(jìn)入壁壘較低、只需小規(guī)模的投資、占地少、設(shè)備相對(duì)簡(jiǎn)單、對(duì)員工的素質(zhì)要求不高等特點(diǎn)。因此,近年來(lái)汽車(chē)零部件行業(yè)吸引了相當(dāng)一批投資者。
經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展,我國(guó)一些小型的汽車(chē)零部件企業(yè)如同雨后春筍般發(fā)展起來(lái),有些企業(yè)的規(guī)模還越做越大,并打出了自己的品牌。浙江一帶尤其是溫州地區(qū)的一些汽車(chē)零部件民營(yíng)企業(yè)很有代表性。
以浙江中歐汽車(chē)電器有限公司為例,該企業(yè)經(jīng)過(guò) 10余年的發(fā)展,已成為浙江較為知名的汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)。其不僅通過(guò)了iso9002國(guó)際質(zhì)量休系認(rèn)證,而且即將通過(guò)qs9000/vda6.1認(rèn)證,為進(jìn)入歐美市場(chǎng)做準(zhǔn)備。目前,該公司在上海與美國(guó)和德國(guó)的汽車(chē)零部件公司合作,成立了上海中歐汽車(chē)電器有限公司。從某種意義上講,該公司已經(jīng)為人世后迎接競(jìng)爭(zhēng)和挑戰(zhàn)作好了準(zhǔn)備。
我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)以中歐公司為代表的一批民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)完成了資本的原始積累過(guò)程,開(kāi)始向規(guī)?;?,高科技化道路邁進(jìn)。這些企業(yè)在加強(qiáng)內(nèi)部管理的同時(shí),已經(jīng)開(kāi)始積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。
1.2 汽車(chē)零部件出口狀況
目前,中國(guó)汽車(chē)零部件出口基地主要集中在上海、江浙和福建一帶。以上海這個(gè)中國(guó)最重要的工商業(yè)城市為依托,上海汽車(chē)工業(yè)(集團(tuán))公司帶動(dòng)了上海三角洲地區(qū)相當(dāng)一批汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展,這些企業(yè)的發(fā)展與壯大使我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)出口得以增加,而出口的增加又反過(guò)來(lái)扶持了這些企業(yè),使其迅速地成長(zhǎng)起來(lái)。
1.3 汽車(chē)零部件行業(yè)狀況
從整個(gè)汽車(chē)零部件行業(yè)看,整體水平已經(jīng)有了很大的提高。但是,為了應(yīng)付入世后的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),我國(guó)幾家整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)已相繼宣布在2001年實(shí)現(xiàn)全球化采購(gòu),這對(duì)我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè),尤其是為國(guó)產(chǎn)化配套的企業(yè)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
隨著整車(chē)企業(yè)全球化采購(gòu)的實(shí)施,我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,在整車(chē)廠與零部件企業(yè)的對(duì)話(huà)中,價(jià)格問(wèn)題已經(jīng)變?yōu)閱涡械溃塘康挠嗟貥O小。在這種全球經(jīng)濟(jì)一體化的大環(huán)境下,我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)面對(duì)的市場(chǎng)環(huán)境是十分嚴(yán)峻的。在這種形勢(shì)面前,提高質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本、加大產(chǎn)品的技術(shù)含量以增加產(chǎn)品的附加值,是汽車(chē)零部件企業(yè)首先應(yīng)當(dāng)抓好的問(wèn)題。
同時(shí)應(yīng)該看到,隨著整車(chē)企業(yè)全球化采購(gòu)的實(shí)施,我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展模式也會(huì)相應(yīng)地產(chǎn)生變化。
2 國(guó)外汽車(chē)零部件企業(yè)的發(fā)展模式
汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家非常重視汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展。各國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的發(fā)展模式可以從其整車(chē)廠與零部件廠的協(xié)作關(guān)系上加以區(qū)別。目前,汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的這種協(xié)作關(guān)系基本上有兩種模式,即日本模式和歐美模式。
2.1 雙向壟斷的日本模式
日本汽車(chē)零部件企業(yè)較多,規(guī)模不一,是一個(gè)龐大的工業(yè)部門(mén),為了把龐大的汽車(chē)零部件工業(yè)組織起來(lái),日本采取了多層次的轉(zhuǎn)包體制。通過(guò)這種組織形式,各主要汽車(chē)公司逐漸形成了自己的系統(tǒng)零部件供應(yīng)體系和廣泛的協(xié)作網(wǎng)。汽車(chē)零部件企業(yè)加入主要汽車(chē)公司的協(xié)作網(wǎng)后可以得到長(zhǎng)期穩(wěn)定的訂貨。反之,各大汽車(chē)公司也希望眾多的零部件廠能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定供貨,從而構(gòu)成了雙向壟斷的模式。在日本,各大汽車(chē)公司對(duì)其供應(yīng)體系中的汽車(chē)零部件廠都盡量做到資金和技術(shù)上的支持。
2.2 自由選擇的歐美模式
歐美模式具有自由選擇的特征,以“貨比三家”為基礎(chǔ),擇優(yōu)選購(gòu),不受任何壟斷的制約。
歐洲以德國(guó)為代表,汽車(chē)公司與汽車(chē)零部件廠保持相互自由的企業(yè)關(guān)系,其汽車(chē)零部件的采購(gòu)?fù)耆杂?,不受汽?chē)零部件廠的任何制約。
美國(guó)的汽車(chē)零部件發(fā)展模式與歐洲基本相同。在美國(guó),汽車(chē)零部件和配件是一個(gè)巨大的行業(yè),參與該行業(yè)有3500多家公司,其雇員達(dá)57.7萬(wàn)人,年創(chuàng)收達(dá)1000億美元以上。然而多年來(lái),美國(guó)整車(chē)廠與零部件廠的責(zé)任分明,兩者之間沒(méi)有形成親密的伙伴關(guān)系。美國(guó)以這種自由選擇方式,使汽車(chē)零部件企業(yè)爭(zhēng)得了與汽車(chē)公司完全平等的地位。這種方式促進(jìn)了汽車(chē)零部件企業(yè)自由的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),擺脫了汽車(chē)公司的牽制,與此同時(shí)也使汽車(chē)零部件企業(yè)拋棄了銷(xiāo)售的依賴(lài)性,必須時(shí)時(shí)為產(chǎn)品找出路,從而迫使汽車(chē)零部件企業(yè)盡力發(fā)展和提高自己的產(chǎn)品技術(shù)水平。
汽車(chē)公司與汽車(chē)零部件廠之間的各種關(guān)系模式的產(chǎn)生和發(fā)展都必須適應(yīng)其所在國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)條件。不難看出,相對(duì)于雙向壟斷的日本模式,歐美市場(chǎng)更容易進(jìn)入,但競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈。
3 國(guó)內(nèi)外汽車(chē)零部件工業(yè)對(duì)比分析
3.1 世界汽車(chē)零部件工業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)
隨著全球化競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇,世界發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)生了新的變化,汽車(chē)零部件行業(yè)也呈現(xiàn)出組織集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營(yíng)全球化等新特點(diǎn)。
3.1.1 企業(yè)重組
近年來(lái),世界各大汽車(chē)公司紛紛改革供應(yīng)體制,實(shí)行全球生產(chǎn)、全球采購(gòu),即由向多個(gè)汽車(chē)零部件廠商采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)系統(tǒng)供應(yīng)商采購(gòu);由單個(gè)汽車(chē)零件采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購(gòu);由實(shí)行國(guó)內(nèi)采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槿虿少?gòu)。整車(chē)廠商采購(gòu)體制的變革,要求汽車(chē)零部件廠商不斷地與之相適應(yīng),不但要求汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)大自己實(shí)力、提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力,做到系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)供應(yīng),同時(shí)還要求其縮短開(kāi)發(fā)周期,提供優(yōu)質(zhì)廉價(jià)產(chǎn)品。這一變革,推進(jìn)了全世界汽車(chē)零部件行業(yè)并購(gòu)、重組的進(jìn)程。
3.1.2 供應(yīng)商的演變
整車(chē)廠日漸趨于模塊化和系統(tǒng)化采購(gòu),供應(yīng)商之間的協(xié)作更加緊密,從而使得全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商系統(tǒng)逐漸向?qū)毸徒Y(jié)構(gòu)演變,由一級(jí)廠商對(duì)整條供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)管理,使得供應(yīng)鏈之間的合作更加規(guī)范。
3.1.3 技術(shù)進(jìn)步
各大汽車(chē)零部件廠商紛紛把航天、航空和電子等技術(shù)應(yīng)用于汽車(chē)零部件和總成上,安全技術(shù)、電子技術(shù)、節(jié)能技術(shù)和環(huán)保技術(shù)已在汽車(chē)上得以廣泛應(yīng)用。尤其是以電子信息技術(shù)為代表的新技術(shù),不僅在汽車(chē)產(chǎn)品上得以廣泛應(yīng)用,而且還延伸到開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、試制、生產(chǎn)以及管理等各個(gè)方面;不僅僅應(yīng)用于單個(gè)汽車(chē)零部件,而且已應(yīng)用于系統(tǒng)總成。
3.1.4 經(jīng)營(yíng)全球化
為了降低成本,占領(lǐng)市場(chǎng),許多汽車(chē)零部件跨國(guó)公司紛紛向國(guó)際化發(fā)展。歐洲汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)紛紛向海外投資,進(jìn)行國(guó)際化生產(chǎn);北美汽車(chē)零部件廠家則紛紛投資歐洲,意欲占領(lǐng)迅速擴(kuò)展的東歐市場(chǎng);日本汽車(chē)企業(yè)也不斷地在全球范圍內(nèi)建立自己的分支生產(chǎn)機(jī)構(gòu)。
新興的亞洲市場(chǎng)是各大汽車(chē)零部件跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn),中國(guó)更是其必爭(zhēng)之地。世界排位前20名的著名汽車(chē)零部件公司幾乎都已在北京或上海設(shè)立辦事處或投資控股機(jī)構(gòu),例如德?tīng)柛!⑻旌?、博世公司等。日前,德?tīng)柛9疽言谥袊?guó)建立了15家合資企業(yè),生產(chǎn)制造100多種汽車(chē)零部件和系統(tǒng),成為目前中國(guó)市場(chǎng)實(shí)力最強(qiáng)的汽車(chē)零部件集團(tuán)。
3.2 國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)的縱向比較
2000年,全國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量為210萬(wàn)輛,轎車(chē)61萬(wàn)輛。汽車(chē)配套零部件的總銷(xiāo)售額約為900億元人民幣。售后市場(chǎng)的銷(xiāo)售額約為600億元人民幣,總計(jì)約為1500億元人民幣。若加上農(nóng)用車(chē)的零部件產(chǎn)品,總銷(xiāo)售額約達(dá)1950億元人民幣。同年,我國(guó)汽車(chē)零部件出口值約為12億美元。
從產(chǎn)品質(zhì)量水平看,我國(guó)汽車(chē)零部件的質(zhì)量有了質(zhì)的飛躍。這種總體質(zhì)量的提高,不僅來(lái)自于最近幾年德?tīng)柛!⒉┦?、trw、戴納和西門(mén)子公司等世界知名汽車(chē)零部件跨國(guó)集團(tuán)大量進(jìn)入中國(guó)創(chuàng)辦獨(dú)資、合資企業(yè),以及其它上千家外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)零部件生產(chǎn)領(lǐng)域;同時(shí),也與國(guó)有企業(yè)、集體企業(yè)以及民營(yíng)企業(yè)從汽車(chē)工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家大量引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)開(kāi)發(fā)手段、加工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、質(zhì)量認(rèn)證體系,以及管理軟件分不開(kāi)。質(zhì)量水平的提高帶動(dòng)了中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)的整體水平的提高。
汽車(chē)零部件行業(yè)整體水平的提高還表現(xiàn)在對(duì)引進(jìn)轎車(chē)的配套能力大大加強(qiáng)。2000年廣州“雅閣”、上?!芭了_特”的國(guó)產(chǎn)化率水平均已達(dá)到了60%。同時(shí),在2000年下線(xiàn)的產(chǎn)品中,沈陽(yáng)華晨的“中華”、上海通用的“賽歐”以及天津的“夏利 2000”等車(chē)型的國(guó)產(chǎn)化率也都在40%以上,有些車(chē)型達(dá)到60%或更高。
整體水平的提高還反映在中國(guó)汽車(chē)零部件出口業(yè)務(wù)的大幅增加。在上世紀(jì)80年代,我國(guó)汽車(chē)零部件出口還幾乎為零,發(fā)展到90年代后期,汽車(chē)零部件出口已約達(dá)4億美元,成績(jī)是巨大的。
3.3 國(guó)內(nèi)外零部件行業(yè)的橫向比較
3.3.1 數(shù)量上的差距
按1998年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),全球最大100家汽車(chē)零部件配套企業(yè)中,第一位為德?tīng)柛9荆淦?chē)配套零部件全球銷(xiāo)售額為264億美元。第一百位為卓越工業(yè)國(guó)際公司,該公司的汽車(chē)配套零部件全球銷(xiāo)售額為 50.6億美元。
我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)1998年銷(xiāo)售收入(包括配套和售后市場(chǎng))在2億元人民幣以上的54家汽車(chē)零部件企業(yè),其銷(xiāo)售總收人僅為34億美元,與世界排名第一百位的卓越公司的配套銷(xiāo)售收入相比,也相差甚遠(yuǎn)。相比之下可以看出,我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)與全球汽車(chē)零部件行業(yè)存在著不是一個(gè)數(shù)量級(jí)上的差距。
3.3.2 產(chǎn)品技術(shù)水平上的差距
如果以高科技含量電子控制產(chǎn)品的銷(xiāo)售額進(jìn)行比較,我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)與世界汽車(chē)零部件行業(yè)間存在的差距更為觸目驚心。
據(jù)1998年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在我國(guó)居銷(xiāo)售額前5位的汽車(chē)零部件企業(yè)中,其產(chǎn)品列于第一類(lèi)的為轎車(chē)前懸架和后橋產(chǎn)品;其次為汽車(chē)萬(wàn)向節(jié)、傳動(dòng)軸和軸承;第三為轎車(chē)手動(dòng)變速器;第四為微型汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī);第五為轎車(chē)儀表板和轉(zhuǎn)向盤(pán)。這些產(chǎn)品的技術(shù)含量均為20世紀(jì)80年代的水平,且根本不含電子控制技術(shù)。
當(dāng)時(shí),全球百家最大汽車(chē)零部件企業(yè)的產(chǎn)品都已是20世紀(jì)90年代后期的新產(chǎn)品。其中包括發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)、熱系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、電控懸架、電子線(xiàn)束、電子元件(如傳感器、ecu)、電控制動(dòng)系統(tǒng) (abs、tcs等)。這些公司生產(chǎn)的大量的常規(guī)產(chǎn)品,例如內(nèi)飾、座椅、輪胎以及燈具等,其技術(shù)含量也代表了20世紀(jì)末的水平。
3.3.3 研制開(kāi)發(fā)能力上的差距
從現(xiàn)有的研發(fā)能力及發(fā)展趨勢(shì)看,我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)與全球汽車(chē)零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)的差距巨大,同時(shí)距離還在進(jìn)一步拉大。
以1993年美國(guó)克林頓政府組織的“pngv計(jì)劃”的實(shí)施情況為例,目前,美國(guó)已經(jīng)步歐、日之后將百公里油耗3l汽車(chē)研制成功,并在乘坐空間和安全性等方面青出于藍(lán)而勝于藍(lán);在燃料電池的研制上也取得了巨大成果,目前已處于使用臨界狀態(tài)。
在2000年元月舉辦的北美國(guó)際車(chē)展中,通用公司的“precept”和福特公司的“prodigy”都已亮相,預(yù)計(jì)不久則可以批量面世。同時(shí),在這次展會(huì)上所顯示的汽車(chē)最新裝備的功能,無(wú)不是由電子控制技術(shù)來(lái)完成的。
相比之下,國(guó)內(nèi)最新一輪引進(jìn)的轎車(chē),其裝備不僅僅是上世紀(jì)90年代中后期的產(chǎn)品,且絕大部分關(guān)鍵零部件并未完成國(guó)產(chǎn)化。目前,發(fā)動(dòng)機(jī)部分國(guó)產(chǎn)化率僅為25%-60%;自動(dòng)變速器部分則為零;前后橋部分為20%-60%;空調(diào)部分也只為40%。
在汽車(chē)電子化、數(shù)字化和汽車(chē)設(shè)計(jì)微機(jī)化將要為傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)技術(shù)的概念圈上句號(hào)的時(shí)候,我國(guó)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)的全部技術(shù)都尚未全部掌握,這種反差不能不說(shuō)是巨大的。
3.3.4 生產(chǎn)供應(yīng)方式方面的差距
世界上汽車(chē)零部件產(chǎn)品的生產(chǎn)供應(yīng)方式已發(fā)生革命性的變化。在99sae年會(huì),德?tīng)柛?、博世、維斯頓向生產(chǎn)和供應(yīng)的傳統(tǒng)模式提出了具有劃時(shí)代意義的挑戰(zhàn),這也是汽車(chē)裝配行業(yè)的一場(chǎng)革命。組建模塊化及“即裝即到”裝配概念的推廣,對(duì)提高汽車(chē)工業(yè)的運(yùn)作效率、降低生產(chǎn)成本、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)生了積極的影響。
這種生產(chǎn)方式在一些汽車(chē)零件供應(yīng)商和汽車(chē)制造商之間得以運(yùn)用。例如,1998年美國(guó)阿拉巴馬州生產(chǎn)的“奔馳”m級(jí)suv車(chē)駕駛艙就是以模塊化的方式供應(yīng)的。由德?tīng)柛9緦?lái)白6個(gè)國(guó)家35家供應(yīng)商的140種零部件組成不同需求的各型駕駛艙供應(yīng)制造商,從接訂單到送到安裝位置,時(shí)間為120分鐘。
目前,我國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)小規(guī)模的模塊化供應(yīng)方式已在一些企業(yè)開(kāi)始運(yùn)用,模塊化供應(yīng)方式在我國(guó)處于起步階段。
3.3.5 配套關(guān)系上的差距
在汽車(chē)零部件企業(yè)與汽車(chē)制造商的配套關(guān)系上,國(guó)內(nèi)外企業(yè)也有根本的差別。
在國(guó)外,汽車(chē)制造商與oem企業(yè)的關(guān)系完全是按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的規(guī)律進(jìn)行運(yùn)作。這取決于兩者目標(biāo)的一致性,即市場(chǎng)最大化和利潤(rùn)最大化。在這種前提下,只要價(jià)格可以、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)、質(zhì)量可靠、服務(wù)到位,兩者的合作即可成交。
而在我國(guó)則往往要受到隸屬關(guān)系、地區(qū)分割等因素的影響。導(dǎo)致各地區(qū)、各大集團(tuán)都有自己的汽車(chē)零部件配套企業(yè)群,使汽車(chē)零部件企業(yè)“散亂差”現(xiàn)象至今依然沒(méi)有太大的改變。
在目前我國(guó)汽車(chē)整車(chē)企業(yè)和汽車(chē)零部件企業(yè)的這種組織模式下,跨地區(qū)、跨集團(tuán)間的企業(yè)兼并、資產(chǎn)重組、上規(guī)模、上檔次,也必然成為一句空話(huà)。同時(shí),由于這種規(guī)模和觀念上的巨大落差,必然造成中外汽車(chē)零部件技術(shù)水平、產(chǎn)品成本、產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面的差距進(jìn)一步擴(kuò)大。
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